Proszę obejrzeć naszą serię wideo dotyczącą zamówień zakupu, jeśli masz jakiekolwiek pytania, na które ten przewodnik nie odpowiada.

Uwaga: Aby korzystać z zamówień zakupu, musisz skonfigurować Bill of Material dla wszystkich swoich produktów, tak aby każdy z nich miał jednostkę sprzedaży, jednostkę magazynową i jednostkę zakupu. Zobacz naszą serię wideo o konfigurowaniu produktów po więcej informacji. Jeśli jednostka sprzedaży i jednostka zakupu są takie same (np. sprzedajesz ten sam przedmiot, który kupujesz), możesz również skonfigurować produkt / prosty BOM w stosunku 1:1.

1. Przejdź do Zamówienia Zakupu > Widok Dostawców.
2. Wyszukaj dostawcę. Możesz filtrować wyszukiwanie według imienia i nazwiska kontaktu, nazwy dostawcy, ID dostawcy, kodu pocztowego, adresu email lub numeru telefonu. Jeśli chcesz wyszukać wszystkich dostawców, po prostu zostaw wszystkie te pola puste.
3. Znajdź dostawcę, który posiada produkt, który chciałbyś zamówić. Musisz mieć dostawców, którzy są ustawieni i przypisani do twoich jednostek zakupu, zanim będziesz mógł utworzyć zamówienie zakupu. (Jeśli kupujesz ten sam artykuł od wielu dostawców, musisz stworzyć wiele jednostek zakupu i połączyć je w jednej jednostce magazynowej.)

   

4. Kliknij przycisk Zamów obok tego dostawcy.
5. Zostaniesz przekierowany do zwykłego formularza zamówienia PO, podobnego do tego, którego używasz do składania zwykłych zamówień. Wybierz kategorię produktu, aby wyświetlić listę produktów do zamówienia.
6. Jeśli nie widzisz przynajmniej kategorii produktu (np. domyślnej), oznacza to, że ten dostawca nie został przypisany do żadnych jednostek zakupu.

   

7. Wprowadź ilość dla każdego produktu, który chciałbyś zamówić.
8. Kliknij przycisk Dodaj.

   

9. Skup się na trzech zakładkach zamówienia: Przedmioty, Wysyłka i Notatki.
10. W zakładce Przedmioty, gdy dodasz produkt, możesz zastosować zniżkę, edytować opłatę za wysyłkę lub usunąć przedmiot.
    • Zniżka - Kliknij zielony znak $ obok pozycji, aby zastosować zniżkę.
    • Edytuj Opłatę za Wysyłkę - Naciśnij przycisk Edytuj obok 'dostawy', aby ręcznie edytować opłatę za wysyłkę.
    • Usuń Przedmiot - Kliknij ikonę kosza, aby usunąć dodany przedmiot.
11. W zakładce Wysyłka wypełnij informacje o wysyłce. Nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz Szczegóły Wysyłki, gdy skończysz!
    • Centrum Dystrybucji - Wybierz centrum dystrybucji (DC) z menu rozwijanego. Zauważ, że wybrane tutaj DC określi, w którym magazynie pojawi się zapas W Zamówieniu w raportach takich jak Komponent Statusu Zapasów.
    • Metoda Wysyłki - Kliknij koło obok metody wysyłki, której chcesz użyć dla tego PO.
    • Data Wysyłki - Data, kiedy PO powinno zostać wysłane. Kliknij ikonę kalendarza (), aby wybrać datę.
    • Data Otrzymania - Data, kiedy to PO zostało otrzymane. Pozostaw to pole puste, gdy po raz pierwszy tworzysz PO. To pole jest do edytowania PO po jego otrzymaniu.
    • Data Przybycia - Szacowana data przybycia. To pojawi się w niektórych raportach dotyczących zarządzania magazynem.
    • Imię odbiorcy - To pochodzi z informacji o centrum dystrybucji w Ustawieniach systemowych > Ustawieniach Wysyłki i Podatków. To samo dotyczy Nazwy Firmy, Adresu, Nr apt. / nr lokalu., Kraju, Stanu/Województwa, Miasta, Kodu pocztowego, i numeru telefonu.
    • Zamówienie Zakupu - To pole służy do przypisania numeru PO używanego w innym systemie.
    • Notatki do Zamówienia - Do instrukcji wysyłkowych. Te pojawią się na twojej fakturze zamówienia zakupu.
12. W zakładce Notatki możesz dodać dodatkową specjalną notatkę. Podobnie jak notatka do zamówienia, ta pojawi się na fakturze zamówienia zakupu. Pojawi się również na stronie szczegółów zamówienia zakupu.
13. Po dodaniu wszystkich produktów i informacji do zamówienia zakupu, nie zapomnij kliknąć przycisku Wyślij Zamówienie. Zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę Szczegółów PO.

Aby zobaczyć swoje zamówienia zakupu po ich utworzeniu, przejdź do Zamówienia Zakupu > Podgląd Zamówień Zakupu.

Wybierz swoje filtry i kliknij Wyślij.

Są to filtry wyszukiwania, których możesz użyć na tej stronie:

• Zakres Dat - Kliknij ikonę kalendarza () obok pustych pól zakresu dat, aby wyświetlić kalendarz, w którym możesz wybrać datę.
• Data Zamówienia, Data Wysyłki i Data Otrzymania - Domyślnie, każdy zakres dat, który przeszukujesz na tej stronie, będzie datą zamówienia, która jest dniem, kiedy PO zostało pierwotnie utworzone. Możesz również filtrować według daty wysyłki lub daty otrzymania zamiast tego.
• Wyświetl Produkty - Zaznacz to pole, aby wyświetlić nazwę Produktu (Jednostka Sprzedaży) i SKU zamiast nazwy i SKU Jednostki Zakupu.
• Status PO - Zaznacz pola obok statusów W Zamówieniu, Otrzymane, Uzgodnione lub Usunięte, aby wyszukać tylko POs z tym statusem.
• ID Zamówienia - ID przydzielone do konkretnego zamówienia zakupu, którego szukasz.
• Imię - Imię kontaktu przypisanego do dostawcy.
• Nazwisko - Nazwisko kontaktu przypisanego do dostawcy.
• Nazwa Konta - Nazwa dostawcy.
• Kategoria - Użyj tego menu rozwijanego, aby ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej kategorii produktów.
• Zawartość Produktu - Szukaj PO, które zawierają konkretną nazwę produktu.

Po wykonaniu wyszukiwania zobaczysz listę zamówień zakupu. Kliknij na link ID Zamówienia, aby zobaczyć bardziej szczegółową stronę dotyczącą konkretnego zamówienia zakupu.

Na stronie szczegółów PO możesz wysłać email z fakturą zamówienia zakupu do swojego dostawcy, edytować swoje zamówienie lub kliknąć 'Zobacz PO', aby wyświetlić i wydrukować fakturę zamówienia zakupu.