Rozliczenie kredytu umożliwia wskazanie, że został on zwrócony klientowi. Podobnie jak zastosowane kredyty, rozliczone kredyty nie będą widoczne jako nieprzypisana suma kredytu na arkuszu zamówienia.

1. Przejdź do Klienci > Zarządzaj klientami.
2. Wyszukaj klienta według konta. Aby zawęzić wyszukiwanie, użyj innych filtrów (np. firmy lub stanu).

   

3. Kliknij odnośnik Konto. jak pokazano na powyższym zrzucie ekranu. 

   

4. Kliknij kartę Rachunkowość. (Link na powyższym zrzucie ekranu, nie opcja menu Rachunkowość, której używasz do uzyskania dostępu do funkcji, takich jak codzienna partia.)
5. Kliknij kartę Kredyty.

   

6. Kliknij ikonę Wyczyść obok kredytu, który chcesz rozliczyć.

   

7. Wybierz metodę płatności z rozwijanego menu. Kliknij Wyślij. Status kredytu zmieni się na Rozliczony.

WAŻNE: W przypadku nadpłat, jeśli zwrócisz do tej samej metody karty kredytowej, którą użyłeś do dokonania pierwotnej płatności, zwróci kredyt klientowi również.

Jest także pole wyboru umożliwiające zwrócenie do innej karty, jeśli Twoje uprawnienia bramki są skonfigurowane tak, aby na to pozwalać:  (Jeśli spróbujesz użyć tej funkcji i zobaczysz błąd 'odmowa', może to być funkcja niedozwolona przez twoją bramkę.).

UWAGA: Jeśli posiadasz nierozliczony kredyt, który nie chcesz wyświetlać jako nierozliczony, ale nie chcesz zwracać go klientowi, możesz rozliczyć według metody 'USUNIĘTE'. Zauważ, że w raportach kredytowych wciąż traktowane to będzie jako rozliczone.

Ta opcja będzie używana tylko do tych kredytów, które zostały utworzone w ramach konkretnego zamówienia: obejmuje to kredyty na produkt wygenerowane przy użyciu Zwrotu lub kredyty nadpłat powstałe w wyniku edycji zamówienia, tak aby jego suma była niższa niż zastosowane do niego płatności.

1. Przejdź do Zamówienia > Przeglądaj zamówienia.
2. Wyszukaj zamówienie.

   

3. Kliknij link ID zamówienia, aby przejść do strony szczegółów zamówienia.

   

4. Przewiń do sekcji rachunkowości zamówienia i znajdź kredyt, który chcesz rozliczyć.
5. Kliknij link WYCZYŚĆ obok twojego kredytu.

   

6. Wybierz metodę płatności z rozwijanego menu i kliknij wyślij. Status kredytu zmieni się na Rozliczony.

WAŻNE: W przypadku nadpłat, jeśli zwrócisz do tej samej metody karty kredytowej, którą użyłeś do dokonania pierwotnej płatności, zwróci kredyt klientowi również.

Jest także pole wyboru umożliwiające zwrócenie do innej karty, jeśli Twoje uprawnienia bramki są skonfigurowane tak, aby na to pozwalać:  (Jeśli spróbujesz użyć tej funkcji i zobaczysz błąd 'odmowa', może to być funkcja niedozwolona przez twoją bramkę.).

UWAGA: Jeśli posiadasz nierozliczony kredyt, który nie chcesz wyświetlać jako nierozliczony, ale nie chcesz zwracać go klientowi, możesz rozliczyć według metody 'USUNIĘTE'. Zauważ, że w raportach kredytowych wciąż traktowane to będzie jako rozliczone.