Przegląd
Orderpad zawiera wiele funkcji przeznaczonych do ułatwienia składania i zarządzania zamówieniami. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni ze składaniem zamówień, zalecamy najpierw zapoznanie się z naszym przewodnikiem podstaw zamówień. Użyj tego artykułu jako odniesienia do szczegółów każdej sekcji Orderpad.
Główna Strona Orderpada
Górny szary pasek wyświetla szczegóły klienta istotne dla składanego zamówienia. Opisy tych etykiet są pokazane poniżej:
| Etykieta | Opis |
|---|---|
| Konto | Nazwa konta rozliczeniowego. Kliknięcie nazwy otwiera profil konta. |
| Klient | Nazwa klienta, gdzie przechowywane są informacje o wysyłce. Kliknięcie otwiera profil klienta. |
| Sklep | Nazwa sklepu powiązanego z klientem. |
| CRM | Użyj 'nowych notatek', aby stworzyć lub 'wyświetl notatki', aby zobaczyć istniejące notatki CRM dla klienta. |
| Warunki | Wyświetla typ warunków z profilu konta. Lista rozwijana pojawia się, jeśli w ustawieniach włączono wiele typów warunków. |
| Waluta | Waluta używana na podstawie przewodnika zamówień przypisanego do konta. |
| Akceptuj B/O | Wskazuje, czy przyjęcia zwrotne są akceptowane. „Nie” zapobiega tworzeniu zwrotów. |
| Przedstawiciel handlowy | Lista rozwijana do przypisania przedstawiciela handlowego do zamówienia. Domyślnie przypisany do klienta przedstawiciela. |
| Nieprzypisane środki | Suma wszystkich nieprzypisanych środków na koncie. Informacyjnie tylko. |
Funkcje Zamówienia
| Funkcja | Opis |
|---|---|
| Kategoria | Pokazuje kategorie produktów do filtrowania. Np. „Sukienki”. |
| Historia zamówień | Dla kont hurtowych. Lista ostatnio zamówionych produktów do szybkiego ponownego zamawiania. |
| Filtrowanie tagów | Ogranicza wyszukiwanie do wybranych tagów produktów. |
| Szukaj | Wyszukaj według SKU lub nazwy produktu. Możliwe też filtrowanie według tagu. |
| Zamów według SKU | Szybkie wprowadzenie zamówień przy użyciu kolumn SKU i ilości. |
| Zamówienie zwrotne | Utwórz zamówienie zwrotne powiązane z głównym zamówieniem. |
| Status zapasów | Manualne rozdzielanie zamówienia i zamówienia zwrotnego przez przypisanie ilości. |
| Przydziel | Funkcje podobne do Statusu Zapasów, z wyłączeniem przydzielania zamówień zwrotnych. |
| Edytuj ilość | Edytuj ilości produktów już na zamówieniu. |
| Inne opłaty | Zastosuj opłaty zdefiniowane przez administratora. Użyj pola wyboru, jeśli opiera się na procentach. |
| Próbki | Dodaj produkty jako $0 „próbki”, pokazane w osobnej sekcji na zamówieniu. |
Zakładka Wysyłki
Użyj tej zakładki do zarządzania informacjami o wysyłce. Na górze pojawiają się cztery kluczowe pola rozwijane:
| Lista rozwijana | Opis |
|---|---|
| Centrum dystrybucji | Wybierz centrum dystrybucji wysyłki. Zapasy zmniejszają się z tego centrum. |
| Przewoźnik | Wybierz przewoźnika dla zamówienia. |
| Metoda wysyłki | Dostępne metody zależą od wybranego przewoźnika. Ustawione przez ustawienia wysyłki. |
| Rozliczanie za wysyłkę | Wybierz, czy klient płaci za wysyłkę osobno. Wprowadź numer konta wysyłki, jeśli jest wymagany. |
Uwaga: Opcje w rozwijanej liście zależą od twoich Ustawień wysyłki i podatków. Zobacz Przewodnik po metodach wysyłki dla pomocy.
Pobierz stawki – Jeśli masz integrację wysyłki, kliknij, aby otrzymać szacunkowe stawki od przewoźników, takich jak USPS, FedEx czy UPS.
Zakładka Płatności
Wybierz jeden z trzech typów płatności:
| Typ | Opis |
|---|---|
| Karta kredytowa | Domyślna opcja. Obciąża kartę przy składaniu zamówienia. |
| Konto | Używane dla kont wewnętrznych. Płatność nie jest wymagana w momencie składania zamówienia. |
| Karta z pliku | Obciążenie wcześniej zapisanej karty (jeśli dostępne dla konta). |
Pola Karty Kredytowej
| Pole | Opis |
|---|---|
| Rodzaj karty | Wybierz rodzaj karty klienta. |
| Nazwa na karcie | Nazwa dokładnie jak na karcie. |
| Data ważności | Format: MMYY. |
| Numer karty | Wprowadź numer karty. |
| Numer weryfikacyjny karty | 3-cyfrowy kod zabezpieczający. |
| AVS ZIP | Wprowadź kod ZIP/pocztowy do trafienia AVS. Wymagane, jeśli jest włączona weryfikacja ZIP. |
Uwaga: Kliknij Zapisz szczegóły płatności, aby zachować wprowadzone dane.
Dodatkowe Funkcje
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Dołącz informacje rozliczeniowe | Dołącz adres rozliczeniowy podczas przetwarzania. Użyj przycisku Pobierz, aby pobrać z profilu. |
| Nie przetwarzaj płatności | Pomija obciążanie karty teraz. Nie są potrzebne informacje o karcie, jeśli wybrano. |
| Autoryzacja wstępna | Autoryzuje tylko środki. Dokonaj płatności później z ekranu podglądu zamówienia. |
| Zapisz kartę kredytową | Zapisuje kartę w pliku. Opcjonalnie wprowadź nazwę dla karty. |
Zakładka Kuponów
Kod kuponu – Wprowadź kod kuponu.
Kod jednorazowego użytku – Wprowadź numer kodu po kresce dla kuponów jednorazowego użytku.
Kliknij Potwierdź kod kuponu, aby zastosować.
Uwaga: Zobacz nasz Przewodnik po kuponach dla pomocy w konfiguracji.
Zakładka Notatek
Wprowadź notatki w miarę potrzeby w polach notatek zamówień lub wewnętrznych. Kliknij Zapisz notatki przed złożeniem zamówienia.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.