Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby stworzyć podstawowe zamówienie.

Przejdź do Klienci > Zarządzaj Klientami lub Zamówienia > Nowe Zamówienie. (Obie opcje prowadzą do tej samej strony wyszukiwania.)

1. Użyj różnych filtrów, aby znaleźć klienta, dla którego złożysz zamówienie. W naszym przykładzie filtrujemy według nazwy firmy, ale możesz również filtrować według kodu pocztowego, imienia, identyfikatora klienta itp. 
2. Kliknij Zamówienie.
3.  Orderpad otworzy się w tym samym oknie.
4. Aby rozpocząć zamawianie, kliknij link kategorii, aby wyświetlić listę produktów. (Na naszym powyższym ekranie kategoria nazywa się 'Elektronika'). Jeśli pojawi się rozwijana lista grup, wybierz grupę, do której chcesz wejść.
5. Dodaj ilość (QTY) w pustym polu obok każdego produktu, który chcesz dodać. Następnie kliknij Dodaj. (Nie musisz klikać tego wiele razy dla każdego produktu. Kliknięcie dowolnego przycisku dodawania na orderpadzie doda wszystkie produkty, które mają QTY.) 
6. Jeśli masz produkty skonfigurowane w układzie nadrzędnym-podrzędnym i mają one zmienne (np. różne kolory i faktury) do wyboru, zamiast tego zobaczysz przycisk siatki. Kliknij to, aby wyświetlić stronę, na której można wprowadzić ilości dla każdej kombinacji rozmiaru/faktury, którą chcesz dodać.
7. Zastosuj zniżki na produkt, korzystając z znaku $ obok każdego produktu.
8. Kliknij na zakładkę Dostawa. Ta strona pozwala ci zmienić ustawienia wysyłki. Dla tego podstawowego zamówienia, skup się tylko na upewnieniu się, że wybrałeś centrum dystrybucji, przewoźnika oraz metodę wysyłki z listy rozwijanej. Sprawdź, czy wszystkie wymagane pola na adres wysyłki są wypełnione. Kliknij Zapisz Szczegóły Wysyłki. 

   • Nie zapomnij o tym kroku, inaczej twoje szczegóły wysyłki nie zostaną zapisane. 

   
9. Kliknij na zakładkę Płatność. Wybierz rodzaj płatności, taki jak karta kredytowa, konto lub CIM. 
10. Jeśli wybierzesz kartę kredytową, wypełnij wszystkie wymagane pola, a następnie kliknij Zapisz Szczegóły Płatności. Jeśli obecnie nie ma płatności do wprowadzenia, zaznacz "Nie Przetwarzaj Płatności", a następnie kliknij Zapisz Szczegóły Płatności. 

    • Nie zapomnij o tym kroku, inaczej twoje szczegóły płatności nie zostaną zapisane.

11. Kiedy będziesz gotowy do zakończenia zamówienia, kliknij Złóż Zamówienie.