Istnieją dwie strony, na których możesz utworzyć notatkę CRM:

•  Klienci > Zarządzaj Klientami i Zamówienia > Nowe Zamówienia

  Twoja pierwsza opcja to wykorzystanie tego samego menu wyszukiwania i zamawiania, którego używasz w swoich codziennych operacjach. Do tej strony można przejść z opcji menu Klienci i Zamówienia. (Jest tak, ponieważ zarówno wyszukiwanie klientów, jak i składanie zamówień można wykonać na tej samej stronie.)

  

  1. Wyszukaj klienta (Możesz użyć filtrów, takich jak kraj lub kod pocztowy, aby zawęzić wyszukiwanie i znaleźć klienta.)
  2. Zobaczysz małą ikonę schowka () i trójkąt (). Kliknij ikonę schowka, aby utworzyć nową notatkę.

• Klienci > Notatki CRM

  Twoja druga opcja to użycie strony Notatek CRM w sekcji Klienci > Notatki CRM. Ta kolorowa strona jest najlepsza do zarządzania i śledzenia notatek CRM, gdy już utworzysz co najmniej jedną notatkę CRM dla klienta za pomocą pierwszej metody. Używając tej metody, głównie utworzysz nową notatkę CRM po zakończeniu poprzedniej.

  

  1. Wyszukaj notatki CRM. (Możesz filtrować według Statusu, Akcji i Zmiennej lub przedstawiciela handlowego, do którego przypisane są notatki)
  2. Znajdź notatkę, którą chcesz oznaczyć jako zakończoną. Kliknij małą czerwoną ikonę X.
  3. Zobaczysz okienko dialogowe z pytaniem, czy chcesz po prostu oznaczyć notatkę jako zakończoną, czy również utworzyć nową notatkę. Wybierz 'Zakończ + Nowa Notatka'.
  4. To zamknie poprzednią notatkę i otworzy stronę do tworzenia nowej. (Zauważ, że jeśli zamkniesz ten ekran, zamkniesz notatkę bez zaplanowania kontynuacji.)