CRM to powszechne skrócenie dla Menedżera Relacji z Klientem. Umożliwia śledzenie klientów i kontaktowanie się z nimi w celu zawierania transakcji sprzedażowych i promocji. Korzystając z notatek CRM, Twój zespół może dzielić się informacjami, aby mieć pewność, że wszyscy są na jednej stronie.

Przejdź do Klient > Notatki CRM, aby uzyskać dostęp do tej funkcji.

Strona CRM ma dwie funkcje:

• Administracja wewnętrzna: Listy działań i zadań DO ZROBIENIA
• Sprzedaż: Generowanie leadów i ich obsługa

Wprowadzając informacje w formie Notatki CRM, tworzysz widoczność dla innych użytkowników. Ponieważ możesz tworzyć własne działania i statusy, możesz dostosować system do własnego przepływu.

Dwa główne terminy, które warto zapamiętać w CRM to Akcja i Status.

Akcja: W zasadzie to, co trzeba zrobić (i kto to zrobi).

• Przykładowe działania wewnętrzne: Wysyłka, Postępowanie z zamówieniem, Email
• Przykładowe działania sprzedażowe: Telefon, Faks, Email, Wysyłka próbki

Status: Określa stan akcji, umożliwiając szybki przegląd etapu procesu.

• Przykładowe statusy wewnętrzne: Oczekuje na akceptację, Brak odpowiedzi, Zrobione
• Przykładowe statusy sprzedażowe: Aktywny, Nieaktywny, Prowadzący, Klient, Wstrzymany

Przejdź do Preferencje > Konfiguracja klienta > Ustawienia CRM

 UWAGA: Jeśli tej opcji nie widać w menu, oznacza to, że nie masz uprawnień do jej wyświetlenia. Będziesz musiał poprosić administratora w Twojej firmie o pomoc w tym kroku. Więcej informacji na temat poziomów użytkownika można znaleźć w naszym przewodniku Użytkownicy.

Na tej stronie znajdują się trzy zakładki: Status CRM, Działanie CRM i Zmienne CRM. Zazwyczaj są to rzeczy, które konfiguruje się tylko raz, gdy się pierwsze korzysta z Orderbot. Można jednak dodawać nowe statusy, działania i zmienne w dowolnym momencie.

STATUS CRM: Aby dodać nowy status CRM, wystarczy wypełnić każde pole i kliknąć Prześlij.

• NAZWA STATUSU: Wyświetla się na stronie z notatkami CRM oraz na koncie klienta.
• SKRÓT: To pole służy jako skrócona nazwa.
• KOLOR CZCIONKI i KOLOR TŁA: Określają kodowanie kolorystyczne statusu CRM. Możesz kliknąć na to pole, aby wywołać wybór kolorów lub wpisać wartość szesnastkową koloru, którego chcesz użyć. Przypisywanie różnych kolorów do statusów pomaga w łatwiejszym ich rozróżnieniu na pierwszy rzut oka.
• W KOLEJNOŚCI: To pole na przyszłe funkcje umożliwiające zmianę kolejności. Na razie wybierz "Nie".

DZIAŁANIE CRM: Aby dodać nowe działanie CRM, wystarczy wypełnić wszystkie pola i kliknąć Prześlij.

• NAZWA RODZAJU ZLECENIA ROBOCZEGO: Wyświetla się na notatkach CRM.
• SKRÓT: To pole służy jako skrócona nazwa.
• KOLOR CZCIONKI I KOLOR TŁA: Określają kolorowe kodowanie akcji CRM. Możesz kliknąć na to pole, aby wybrać kolor lub wpisać wartość szesnastkową koloru, którego chcesz użyć. Przypisywanie różnych kolorów do akcji pomaga łatwo je odróżnić na pierwszy rzut oka.

ZMIENNE CRM: Zmienne pozwalają na sortowanie notatek CRM według różnych wartości. Na przykład, możesz przypisać zmienną 'Strefa czasowa' do notatek CRM, aby przedstawiciele wiedzieli, kiedy dzwonić. Zazwyczaj te zmienne konfiguruje się podczas uruchamiania Orderbot, ale można dodawać nowe w dowolnym momencie.

Aby dodać nową zmienną, wprowadź nazwę zmiennej i wybierz jej typ. Potem po prostu kliknij Prześlij. (Zaznacz 'dodaj nowe' podczas zapisywania elementu menu rozwijanego.)

• NAZWA ZMIENNEJ: Nazwa dla zmiennej, która wyświetli się na notatkach CRM. np. Strefa czasowa, Przewidywana data zakończenia, Sklep spożywczy
• TYP ZMIENNEJ: Możesz wybierać spośród następujących opcji:
  • tekst
  • waluta (pole liczbowe z możliwością użycia dziesiętnych)
  • data
  • numeryczny
  • menu rozwijane (predefiniowana lista opcji: patrz poniżej informacje o polach z grupą rozwijaną)

Pola z menu rozwijanym

• NAZWA STATUSU: Odnosi się do poszczególnych zmiennych. Na przykład, dla strefy czasowej możesz chcieć wpisać status dla EST, PST itp.
• SKRÓT: Skrót lub krótka nazwa.
• KOLOR CZCIONKI I KOLOR TŁA: Określają kolorystyczne kodowanie zmiennej CRM. Możesz kliknąć na to pole, aby wybrać kolor lub wpisać wartość szesnastkową koloru, którego chcesz użyć. Przypisywanie różnych kolorów do akcji pomaga łatwo je odróżnić na pierwszy rzut oka.
• W KOLEJNOŚCI: To pole na przyszłe funkcje umożliwiające zmianę kolejności. Na razie wybierz 'Nie'.

Jeśli nie jesteś pewien, co robić na tej stronie, obejrzyj nasz film o konfiguracji CRM.