Przegląd

Grupy kont są opcjonalnym ustawieniem, które pozwalają przypisać Twoje konta do grup. Funkcja ta jest czysto informacyjna, więc można ją dostosować do potrzeb biznesowych.

Zazwyczaj grupy te używane są do śledzenia, skąd pochodzą nowi klienci (np. z targów), lub którzy klienci otrzymają specjalne oferty (które mogą być również powiązane z niestandardowymi przewodnikami po zamówieniach w celu nadania unikalnych cenników).

Instrukcje

Tworzenie Grup Kont

Przejdź do Strona główna > Preferencje > Logowanie.

Zobaczysz domyślną grupę kont utworzoną dla każdego kanału sprzedaży, którego używasz. Jeśli jeszcze nie utworzyłeś żadnych grup kont, wszystkie twoje istniejące konta będą przypisane do tych domyślnych grup. Liczba populacji obok każdej grupy kont odnosi się do liczby kont przypisanych do tej grupy.

Aby dodać nową grupę, kliknij Dodaj grupę. Wprowadź nazwę grupy kont, a następnie kliknij Zatwierdź, aby zapisać.

Uwaga: Aby wykonać to zadanie, musisz mieć konto użytkownika o poziomie administratora. Jeśli nie widzisz tej opcji w menu, będziesz musiał poprosić użytkownika z uprawnieniami administratora w Twojej firmie o dodanie tych ustawień.

Zarządzanie Istniejącymi Grupami Kont

Przejdź do Strona główna > Preferencje > Logowanie.

Przewiń w dół, aby zobaczyć grupy kont, które już utworzyłeś. Za pomocą ikon obok każdej grupy możesz je edytować, usuwać, dezaktywować lub ponownie aktywować.

• Edytuj: Kliknij ikonę edycji, aby zmienić nazwę grupy.
• Usuń: Kliknij ikonę kosza na śmieci, aby usunąć grupę. Usuń grupę tylko wtedy, gdy nie ma do niej przypisanych żadnych kont.
• Dezaktywuj: Kliknij zielony znacznik wyboru, aby dezaktywować grupę. Nieaktywne grupy nie będą wyświetlane w rozwijanych menu.
• Reaktywuj: Kliknij czerwony znak X, aby reaktywować grupę.

Na przykład, jeśli grupa 'Podróże' została dezaktywowana, możesz ją reaktywować, klikając czerwony znak X. Jeśli populacja wynosi 0, możesz również ją usunąć, klikając ikonę kosza na śmieci.

Przypisywanie grupy kont nowym kontom

Ten krok jest częścią ogólnego procesu tworzenia nowych kont. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym tworzenia klientów.

Uwaga: Grupy kont przypisuje się na profilu konta (adres rozliczeniowy), a nie profilu klienta (adres dostawy). Jeśli posiadasz konto połączone z wieloma klientami, wszyscy oni będą dzielić tę samą grupę kont.

1. Przejdź do Klienci > Nowy klient. Wybierz grupę konta z listy rozwijanej. Jeśli jej nie ma na liście, upewnij się, że właściwy kanał sprzedaży jest przypisany, a grupa kont jest aktywna.
2. Wypełnij wszystkie wymagane pola i kliknij Zatwierdź, aby zapisać nowe konto.

Przypisywanie grupy kont istniejącemu kontu

Początkowo istniejące konta przypisane są do grupy domyślnej dla ich kanału sprzedaży. Możesz to zmienić, edytując profil konta.

1. Przejdź do Klienci > Zarządzaj klientami. Wyszukaj po koncie.
2. Kliknij nazwę konta, aby otworzyć jego profil. Kliknij zakładkę Edytuj.
3. Wybierz żądaną grupę kont z menu rozwijanego.
   Uwaga: Grupy kont opierają się na kanale sprzedaży. Jeśli Twojej grupy nie ma na liście, upewnij się, że konto znajduje się we właściwym kanale sprzedaży i że grupa jest aktywna.
4. Kliknij Zatwierdź, aby zapisać zmiany.