Przegląd

W zależności od potrzeb firmy, możesz chcieć, aby klienci byli domyślnie tworzeni z określonymi ustawieniami włączonymi. Na przykład, jeśli masz wiele kanałów sprzedaży, możesz chcieć wybrać, który z nich jest domyślnie wybierany w rozwijanym menu podczas tworzenia nowego klienta.

Instrukcje

Przejdź do Start > Preferencje > Logowanie > Konfiguracja klienta > Ustawienia klienta, aby wprowadzić te zmiany.

Możliwe Ustawienia

• Domyślny status CRM – Jeśli używasz CRM, przypisujesz wszystkie statusy przez Notatki CRM. Jednak dla całkiem nowych klientów (którzy jeszcze nie mają notatek), to rozwijane menu zapewnia im utworzenie z określonym statusem.
• Domyślny kanał sprzedaży – Nowi klienci będą domyślnie przypisani do tego kanału.
• Pokaż tylko aktywnych klientów – Wpływa na wyniki wyszukiwania w Klienci > Zarządzanie klientami. Po włączeniu nieaktywni klienci nie pojawią się w standardowych wyszukiwaniach, ale nadal będą widoczni podczas wyszukiwania według konta.
• Link do podsumowania klienta – Wpływa na wyniki wyszukiwania w Klienci > Zarządzanie klientami. Po włączeniu linki klientów będą kierować do strony podsumowania zamiast do strony edycji profilu.
• Domyślnie nowi klienci akceptują zamówienia z opóźnioną realizacją – Umożliwia składanie zamówień z opóźnieniem na kontach z tym ustawieniem. Jeśli opcja jest wyłączona, próba wygenerowania zamówienia z opóźnieniem zakończy się błędem.
• Domyślnie nowe konto jako zwolnione z podatku – Zamówienia składane na konto z włączoną tą opcją będą traktowane jako zwolnione z podatku. To dotyczy tylko przyszłych zamówień.
• Domyślnie nowe konto jako konto domowe – Automatycznie przypisuje nowe konta hurtowe do warunków 'Konto domowe', umożliwiając składanie zamówień bez płatności z góry.
• Nie używaj głównego adresu e-mail klienta – Zapobiega wysyłaniu e-maili (potwierdzeń, faktur, powiadomień o wysyłce) na główny adres e-mail klienta.
• Pokaż typy terminów – Dodaje rozwijane menu dla typów terminów w profilach kont. Typy terminów są informacyjne; aby wpływać na daty płatności, użyj pola 'terminy (dni)'.
• Pokaż dodatkowy wpis w książce adresowej – Umożliwia tworzenie dodatkowych adresów dla klienta do wykorzystania przy składaniu nowych zamówień.
• Ustaw domyślnego klienta na konto – Dla portali B2B obsługujących tę funkcję, umożliwia przypisanie domyślnego klienta do składania zamówień dla innych w ramach tego samego konta. Skontaktuj się z support@onerail.io w celu uzyskania pomocy lub wyceny tej funkcji.