Przegląd

Poniższy przewodnik wyjaśnia, jak odnaleźć i zarządzać rekordami klientów za pomocą systemu zarządzania zamówieniami OmniPoint. Użytkownicy mogą stosować różnorodne filtry wyszukiwania, aby zawęzić wyniki i zapewnić szybki dostęp do danych klientów.

Instrukcje

Dostęp do zarządzania klientami

1. Przejdź do Klienci > Zarządzanie kli.
2. Użyj filtrów (stan, przedstawiciel handlowy itp.), aby zawęzić wyniki wyszukiwania.
3. Kliknij Wyszukaj.

   

Filtry wyszukiwania

Filtry pomagają zawęzić wyszukiwanie, abyś mógł znaleźć konkretnego klienta wśród setek czy tysiąca wprowadzonych do systemu. Jeśli wynik wyszukiwania przekracza 400 klientów, zostanie wyświetlony komunikat o konieczności zacieśnienia warunków wyszukiwania.

Kanał sprzedaży — Jeśli wybrano kilka kanałów sprzedaży, wszystkie zostaną uwzględnione w wyszukiwaniu. Kliknij ikonę X obok kanału sprzedaży, aby go wykluczyć.

Klient/Konto — Domyślnie wyszukiwanie znajdzie klientów. Informacje o wysyłce są przechowywane w profilu klienta. Jeśli wybierzesz opcję konto, pojawi się profil, gdzie przechowywane są informacje o płatnościach.

Dostępne pola wyszukiwania:

• Imię / Nazwisko — Imię i nazwisko twojego klienta lub kontaktu z ich firmy. Upewnij się, że pisownia jest dokładna.
• Firma/Organizacja — Przeszukuje nazwę składu lub nazwę konta na podstawie wybranego filtru Klient/Konto.
• Kraj/Województwo/Miasto — Wybierz z rozwijanej listy lub wpisz nazwę miasta, aby zawęzić wyniki geograficznie.
• Numer klienta / Numer konta — Użyj tego, aby znaleźć unikalny identyfikator dla klienta lub konta. To pojawia się w kolumnie 'Numer klienta/konta'.
• ID referencyjne — Przeszukuje pole 'Inny ID', często używane do importu z innych systemów.
• Kod pocztowy — Filtruje klientów według wspólnego kodu pocztowego adresu.
• Adres e-mail — Znajduje klientów według głównego adresu e-mail, który musi być unikalny dla klientów.
• Numer telefonu — Pomaga uniknąć duplikatów, filtrując po numerze telefonu.
• ID zamówienia — Użyj ID zamówienia systemu OmniPoint do zlokalizowania powiązanych klientów.
• Przedstawiciel handlowy — Wyszukuj klientów według zarządzających nimi przedstawicieli handlowych. Użytkownicy na poziomie przedstawiciela handlowego mogą widzieć tylko swoje własne przydziały.