Zanim możesz złożyć jakiekolwiek zamówienia, potrzebujesz klientów, którzy złożą te zamówienia. Każdy klient będzie powiązany z przynajmniej jednym kontem. W niektórych sytuacjach możesz mieć wielu klientów powiązanych z jednym kontem. Pomyśl o jednej lokalizacji głównego biura z wieloma sklepami, do których mogą być wysyłane zamówienia. 

Podstawy klienta i konta

Klienci
To osoba, która będzie odbierać zamówienie. Również znana jako "Adres Wysyłki". Cała informacja o przedstawicielu handlowym, prowizjach i CRM znajduje się w profilu klienta.

Konta
To osoba, która będzie płacić za zamówienie. Również znana jako "Adres Rozliczeniowy". W większości przypadków informacja o kliencie będzie zgodna z informacją o koncie, ale tak jak w przykładzie z głównym biurem, możesz mieć aż 100 sklepów zamawiających (klientów) dla jednego głównego biura (konta). Wszystkie informacje rozliczeniowe, w tym faktury, kredyty i zwroty znajdują się w profilu konta. 

Pola Klienta 

Jest wiele innych przydatnych pól oprócz wymagań. Poniżej znajdziesz ich opisy:

1. Informacje o kliencie
   
   
   1. Nazwa Sklepu - Nazwa sklepu, jeśli dotyczy
   2. Imię/Nazwisko - Nazwa Adresata
   3. Tytuł/Stanowisko - Pozycja klienta
   4. Inny ID - Może być używany jako referencyjny ID klienta z innych systemów
   5. Adres Email - Musi być unikalny. Używany jako login do portali B2B i domyślnie do wszystkich dokumentów klientów (potwierdzenie, faktura), chyba że określono inaczej. 
   6. Hasło - Używane tylko do portalu B2B
   7. Dodaj do GoogleMap - Jeśli masz Lokalizator Sklepów, możesz kliknąć, aby dodać tego klienta
       
2. CRM, Przedstawiciel Handlowy, Prowizja i Informacje o Dokumencie
   
   
   1. Status CRM - Jeśli masz skorzystać z CRM, przypisz go tutaj. 
   2. Przedstawiciel Handlowy - Przedstawiciel handlowy dla klienta. Ilekroć zamówienie jest tworzone, ten przedstawiciel handlowy będzie automatycznie przypisany. 
   3. Źródło/Pokaz - Skąd masz tego klienta? Targi? Google?
   4. Uprawnienia Zakupowe - Jakie uprawnienia zakupowe ma ten klient?
   5. Stawka Prowizji - Wypełnij tylko jeśli stawka prowizji dla tego klienta różni się od ogólnej stawki prowizji dla tego przedstawiciela handlowego
   6. Email dla Faktur - email, na który będzie wysyłana faktura (to samo dotyczy Email Potwierdzenia do i Email Powiadomień o Wysyłce do)
      • Kliknij przycisk Kopiuj, aby skopiować główny adres email z sekcji Informacje o kliencie.

      

   7. Strona Internetowa - Strona internetowa klienta.
       
3. Notatki Klienckie i Listy Mailingowe
   
   
   1. Notatki - Wszelkie inne notatki o kliencie
   2. Specjalne Notatki - Wszystko, co trzeba wiedzieć podczas składania zamówienia. 
   3. Listy Emailowe - Jeśli masz integrację z mail-chimp, możesz wybrać, do której listy emailowej chcesz dodać tego klienta.
       

Pola Konta

Istnieje wiele ważnych pól, które warto znać podczas tworzenia konta. Zobacz poniżej ich opis. 

1. Informacje o Koncie
   
   
   1. InnyID - Może być używany jako referencyjny ID konta z innych systemów
   2. Adres Email - Wszystkie wyciągi będą wysyłane na ten adres email
       
2. Kanał sprzedaży, Grupa Konta, Przewodnik Po Zamówieniu
   
   
   1. Kanał Sprzedaży - Do którego kanału sprzedaży przypisane jest to konto?
   2. Grupa Konta - Do której grupy kont (podkanał sprzedaży) należy to konto?
   3. Przewodnik Po Zamówieniu - Wybierz przewodnik zamówienia przypisany do tego konta.
       
3. Informacje o Rachunkowości, Płatności i Wysyłce
   
   
   1. Na Warunkach - jeśli konto działa na warunkach, kliknij to
   2. Zwolnienie z Podatku GST - Jeśli to konto zwolnione jest z GST, kliknij to
   3. Zwolnienie z Podatku - Jeśli to konto zwolnione jest z podatku, kliknij to
   4. Numery Zwolnień Podatkowych - Wprowadź numery VAT dla zwolnienia z podatku
   5. Numer Zlecenia - Jeśli to konto wymaga numeru zlecenia do realizacji zamówień, kliknij "tak"
   6. Akceptuj Zamówienia Pozamagazynowe - Jeśli to konto akceptuje zamówienia pozamagazynowe, kliknij "tak"
   7. Preferowana Metoda Płatności - Jeśli to konto ma preferowaną metodę płatności, możesz to ustalić tutaj.
   8. Dostawca Wysyłki - Jeśli to konto ma preferowanego dostawcę dla zamówień, wybierz go tutaj.
   9. Domyślna Metoda Wysyłki - Jeśli to konto ma preferowaną metodę wysyłki, wybierz ją tutaj.
   10. Konto Wysyłki - Dla rozliczeń przez strony trzecie, wprowadź numer konta wysyłkowego tutaj
   11. Warunki Przewozu - Jeśli to konto ma warunki przewozu, ustal je tutaj.
        
4. Rabat, Notatki, Informacje CIM
   
   
   1. Opis warunków rabatu - Jeśli to konto ma rabaty, wprowadź opis tutaj
   2. Kwota Rabatu - Wpisz wartość procentową %. Jest to dodawane jako ujemna płatność rabatu/ulgi do zamówienia po jego wysyłce
   3. Uwagi do konta - Wszystko, co warto zaznaczyć odnośnie konta
   4. Dodaj informację CIM - Jeśli masz bramkę płatności (np. Authorize.net), możesz wprowadzić tutaj informacje o karcie kredytowej, wybierając tę opcję. 
      • Kliknij "Kopiuj", aby skopiować informacje adresowe z konta.
        

Tworzenie nowego klienta i konta

Znając wszystkie różne pola klienta i konta, możesz teraz utworzyć nowego klienta i konto.

1. Go to Customers > New Customers
2. Wypełnij wymagane pola. 
   1. Jeśli informacja o kliencie i koncie jest taka sama, możesz użyć przycisków Kopiuj, aby skopiować informacje. 
3. Click Submit to create a new Customer (and Account if applicable)
   1. OR click Submit & New to create an additional new customer
   2. OR click Submit & Order to place an order for this new customer.
   3. OR click Submit & Order to place an POS order for this new customer.