Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Orderbot, możesz być kuszony, aby zacząć od razu korzystać z takich funkcji jak zamawianie. Ale jeśli nie ukończyłe(a)ś konfiguracji, natrafisz na problemy: np. jeśli nie skonfigurowałe(a)ś jeszcze swoich produktów, nie będzie dostępne nic do zamówienia. Nie możesz także skonfigurować klientów, dopóki nie masz szablonu przewodnika zamówień do przypisania im.
Postępuj według kroków tego przewodnika, aby skonfigurować wszystko i zacząć korzystać z Orderbot. Każda sekcja zawiera linki do przewodników, które szczegółowo omawiają te tematy.
Jeśli nadal czujesz się zagubiony, proszę napisz na support@orderbot.com z jakimikolwiek pytaniami.
Konfiguracja Produktów
Krok 1 - Klasy Produktów - Przejdź do Produkty > Zarządzanie Produktami > Klasy Produktów i skonfiguruj swoją Klasę Sprzedaży, Klasę Zapasów i/lub Klasę Montażową, w zależności od potrzeb.
Krok 2 - Struktura Produktów - Przejdź do Produkty > Zarządzanie Produktami > Struktura Produktów i skonfiguruj kategorie i grupy, do których będą należeć twoje produkty.
Krok 3 - Etykiety Produktów - Przejdź do Preferencje > Konfiguracja Produktu > Etykiety Produktów, jeśli chcesz ustawić 'etykiety', które możesz używać do filtrowania swoich produktów podczas składania zamówień. Ten krok jest opcjonalny, ale zalecany, jeśli posiadasz dużą liczbę produktów.
Krok 4 - Zmienne Produktów - Jeśli zamierzasz skonfigurować produkty rodzic-dziecko, przejdź do Preferencje > Konfiguracja Produktu > Zarządzaj Zmiennymi Produktów. Kiedy już je skonfigurujesz, możesz tworzyć produkty dzieci w profilu każdego produktu ustawionego jako 'rodzic'.
Opcjonalny Krok 4b - Dodaj Własne Jednostki Miary - Orderbot jest wstępnie wypełniony jednostkami miary takimi jak 'sztuka, paczka i Lbs'. Jeśli żadne z naszych obecnych opcji nie spełniają twoich potrzeb, dodaj własne jednostki miary.
Krok 5 - Konfiguracja Produktów 1 do 1 - Jeśli twoja jednostka sprzedaży jest taka sama jak jednostka zapasów, użyj tych zasobów, aby poprowadziły cię przez proces tworzenia 1:1 Zestawienia Materiałowego. Jeśli planujesz używać jednostki zakupowej, będziesz musiał również skonfigurować kategorie zakupowe.
Krok 6 - Konfigurowanie Produktów '1 do Wiele' - Jeśli twoja jednostka sprzedaży składa się z wielu jednostek magazynowych, użyj tych zasobów, aby utworzyć swoje produkty:
Krok 7 - Ustalanie Cen Produktów - Po skonfigurowaniu produktów, musisz ustawić ich ceny w Przewodniku Zamówień, zanim pojawią się w panelu zamówień. Przejdź do Produkty > Zarządzanie Produktami > Szablony Przewodnika Zamówień, aby utworzyć nowy przewodnik zamówień lub edytować istniejący.
Konfiguracja Przedstawicieli Sprzedaży
Krok 1 - Przedstawiciele Sprzedaży - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja Klienta > Zarządzaj Przedstawicielami Sprzedaży, aby dodać lub edytować przedstawicieli i grupy.
Krok 2 - Prowizje Przedstawicieli Sprzedaży - Skonfiguruj prowizje przedstawicieli sprzedaży na różnych poziomach: indywidualnych przedstawicieli, klientów lub produktów.
Krok 3 - Przydzielanie Przedstawicieli do Terytoriów - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja Klienta > Terytoria Sprzedaży. Przydziel przedstawiciela sprzedaży do konkretnego stanu lub kraju, w ten sposób zamówienia złożone w tych terytoriach będą domyślnie przydzielane do tego przedstawiciela. Ten krok jest opcjonalny.
Krok 4 - Przepisywanie Przedstawicieli Sprzedaży - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja Klienta > Zarządzaj Klientami Przedstawicieli, aby przypisać przedstawiciela sprzedaży od jednego klienta do innego.
Krok 5 - Tworzenie Użytkowników - Przejdź do Ustawienia > Użytkownicy, aby skonfigurować swojego przedstawiciela sprzedaży jako nowego użytkownika w Orderbot. Zauważ, że jeśli jesteś w modelu na użytkownika, ta strona nie będzie dla Ciebie dostępna.
Krok 6 - Konfiguracja CRM - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracje CRM, aby ustawić statusy, akcje i zmienne CRM. Przejdź do Klienci > Notatki CRM do innych funkcji CRM.
Ustawienia Wysyłki i Podatków
Krok 1 - Centra Dystrybucji - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja Systemu > Ustawienia Wysyłki i Podatków > Centra Dystrybucji i dodaj co najmniej jedno centrum dystrybucji.
Krok 2 - Metody Wysyłki - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja Systemu > Ustawienia Wysyłki i Podatków > Metody Wysyłki i aktywuj metody wysyłki dla nowo utworzonego centrum dystrybucji. Wybierz domyślną metodę wysyłki. Sprawdź, czy masz metody dostępne dla klientów krajowych/zagranicznych lub do użytku frontend/backend, w zależności od twoich potrzeb.
Krok 3 - Pudełka do Wysyłki - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja Systemu > Pudełko do Wysyłki, aby skonfigurować swoje domyślne pudełka wysyłkowe.
Krok 4 - Opłaty za Wysyłkę - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja Systemu > Ustawienia Wysyłki i Podatków > Opłaty za Wysyłkę i stwórz opłatę za wysyłkę dla każdego kanału sprzedaży i centrum dystrybucji, z którego planujesz skorzystać.
Krok 5 - Miejsca Destynacji Wysyłek - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja Systemu > Ustawienia Wysyłki i Podatków > Miejsca Destynacji Wysyłek i aktywuj centra dystrybucji oraz opłaty za wysyłkę dodane w poprzednich krokach. (Zrób to dla każdego kraju, do którego planujesz wysyłać).
Krok 6 - Zakładka Wysyłki - Przejdź do Klienci > Zarządzanie Klientami, znajdź klienta, którego utworzyłeś wcześniej, i naciśnij Zamów. Zobaczysz wyniki swoich ustawień w "Zakładce Wysyłek".
Konfiguracja Klientów
Krok 1 - Konfiguracja Klienta - Przejdź do Klienci > Nowy Klient, aby utworzyć nowe konto (adres płatnika) i klienta (adres odbiorcy).
Krok 2 - Dodawanie Klientów do Istniejącego Konta - Przejdź do Klienci > Nowy Klient i użyj linku "istniejące konto", aby wyszukać konto, którego chcesz użyć.
Krok 3 - Wyszukiwanie Klientów - Po wprowadzeniu swoich klientów, przejdź do Klienci > Zarządzanie Klientami, aby ich znaleźć. Kliknij przycisk 'zamów' obok nich, aby złożyć zamówienia.
Preferencje
Preferencje - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja Systemu > Ustawienia Witryny. Istnieje kilka ustawień, które należy uzupełnić (np. informacje o firmie, waluta i ustawienia faktur). Zalecamy obejrzenie obu filmów szkoleniowych i przeczytanie odpowiednich przewodników przed zmianą tych ustawień.
Zarządzanie Zamówieniami
Krok 1 - Składanie zamówienia - Przejdź do Klienci > Zarządzaj klientami, wykonaj wyszukiwanie i kliknij na przycisk Zamów obok swojego klienta.
-
Poradniki - Podstawy Zamówień, Zrozumienie Panelu Zamówień
Krok 2 - Zarządzanie Zamówieniami - Przejdź do Zamówienia > Wyświetl Zamówienia lub Realizacja > Zarządzanie Wysyłką. Na tej stronie możesz wyszukiwać zamówienia lub przesyłać je do swojego magazynu, jeśli już masz integrację.
Krok 3 - Kupony - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja Zamówienia > Kody Kuponów, aby skonfigurować kupony rabatowe do wykorzystania przy zamówieniach.
Krok 4 - Zwroty i Kredyty - Przejdź do Zamówienia > Wyświetl Zamówienia i wyszukaj swoje zamówienie. Kliknij jego ID zamówienia, aby otworzyć stronę szczegółów zamówienia, gdzie możesz kliknąć opcję zwrotu. Ta opcja pojawi się tylko dla zamówień wysłanych.
Krok 5 - Składanie Płatności - Przejdź do Klienci > Zarządzanie Klientami, znajdź swojego klienta i kliknij na nazwę jego konta. Kliknij na zakładkę 'Księgowość' na profilu konta (rozliczeniowego) – nie na link 'księgowość' w górnym menu. Na tej stronie możesz stosować płatności, zaznaczając pole wyboru obok zamówienia i klikając przycisk Zastosuj Płatność.
Krok 6 - Nadpłaty - Jeśli kiedykolwiek nadpłacisz zamówienie lub edytujesz opłacone zamówienie, aby jego ogólna suma była mniejsza niż początkowa kwota płatności, stworzy to kredyt nadpłaty różnicy. Ten kredyt może być zastosowany do zamówienia lub usunięty na rachunek klienta.
Krok 7 - Bezpośrednie Kredyty - Przejdź do Klienci > Zarządzanie Klientami, znajdź swojego klienta i kliknij na nazwę jego konta. Kliknij na zakładkę 'Księgowość' na profilu konta (rozliczeniowego) – nie na link 'księgowość' w górnym menu. Kliknij na zakładkę 'Kredyty' i następnie kliknij 'Dodaj kredyt', aby go utworzyć.
Krok 8 - Zwroty - Przejdź do Klienci > Zarządzaj klientami, wyszukaj swojego klienta i kliknij na nazwę jego konta. Kliknij na zakładkę 'Księgowość' w profilu konta (rozliczeniowego) – nie link 'księgowość' na górnym menu. Znajdź zamówienie, które chcesz zwrócić i kliknij czerwony plus znak.
Zamówienia Zakupu
Ta sekcja nie będzie miała zastosowania, jeśli nie używasz zamówień zakupu do otrzymywania zapasów od dostawcy. Dla innych opcji zapoznaj się z naszym Przewodnikiem Jak to zrobić w zakresie zarządzania zapasami. Możesz również użyć Dostosowanie lub zliczenie zapasów z CSV, co pozwala na eksport i import zapasów w tym samym formacie.
Krok 1 - Tworzenie dostawców - Przejdź do Zakupy > Zarządzaj dostawcami > Dodaj dostawcę i skonfiguruj co najmniej jednego dostawcę.
Krok 2 - Tworzenie jednostek zakupu - Upewnij się, że już utworzyłeś swoje kategorie zakupu w Zakupy > Zarządzaj kategorią zakupu. Gdy ten krok jest zrobiony, przejdź do Zakupy > Dodaj jednostkę zakupu. Możesz również wykonać ten krok podczas tworzenia 1:1 listy materiałowej. Zobacz 'Produkty - Krok 5' dla więcej informacji.
Krok 3 - Tworzenie zamówień zakupu - Przejdź do Zakupy > Zarządzaj dostawcami > Pokaż dostawców lub Zakupy > Zamówienia zakupu > Nowe zamówienie zakupu i znajdź jednego z dostawców, którego utworzyłeś w kroku 1. Kliknij przycisk Zamów obok tego dostawcy, aby otworzyć panel zamówienia PO.
Krok 4 - Przyjęcie zamówień zakupu - Przejdź do Zakupy > Zamówienia zakupu > Pokaż zamówienia zakupu, aby znaleźć PO, które utworzyłeś w kroku 3. Kliknij ikonę pudełka, aby otworzyć stronę przyjęcia.
Krok 5 - Zwrot towaru do dostawcy - Przejdź do Zakupy > Zamówienie zakupu > Nowe zamówienie zakupu, wyszukaj swojego dostawcę i kliknij przycisk Zamów. Utworzysz to zamówienie PO w taki sam sposób jak w Kroku 3, ale ilości będą ujemne.
Księgowość
Większość funkcji księgowych nie może być używana, dopóki nie istnieją wysyłane zamówienia w systemie i nie ma dostępnych informacji do eksportu. W zależności od potrzeb twojej firmy, twój wewnętrzny proces również może różnić się od przedstawionego poniżej. Jeśli masz jakieś pytania, wyślij e-mail na adres support@orderbot.com.
Krok 1 - Konfiguracja kodów kont - Przejdź do Ustawienia > Konfiguracja klienta > Ustawienie codziennego kodu partii.
Krok 2 - Eksportowanie codziennej partii - Przejdź do Księgowość > Codzienna partia i zamknij dni, które chcesz wyeksportować.
Krok 3 - Rekonsyliacja gotówki z raportem codziennych płatności - Przejdź do Księgowość > Raporty księgowe > Codzienne płatności
Krok 4 - Rekonsyliacja gotówki między Orderbot a Authorize.net - Przejdź do Księgowość > Rekonsyliacja kart kredytowych.
Krok 5 - Miesięczny raport AR i wyciągi - Przejdź do Księgowość > Wiekowe należności i przeszukaj 'stan na' określoną datę.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.