Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań. Zazwyczaj znajdziesz tutaj odpowiedzi, które można opisać w kilku zdaniach i nie wymagają oddzielnej strony.

Jak wyeksportować listę moich klientów?

Przejdź do Raporty –> Raporty Klientów > Eksport Klientów. Jeśli wyeksportujesz ten raport do Excela, możesz przesuwać kolumny według uznania.

Jak dezaktywować konto klienta?

Kliknij zielony znacznik przy poziomie "rachunek do" i "wysyłka do". Jeśli są dezaktywowane, będą oznaczone czerwonym 'X'. W zależności od ustawień witryny, dezaktywowani klienci mogą być lub nie wyświetlani w wyszukiwaniu.

Jak dodać nowego klienta (wysyłka do) do istniejącego (rachunek do) konta?

Pod Klienci –> Nowy Klient, jeśli spojrzysz na prawą stronę, znajduje się tam mała ikona lupy obok słów 'istniejące konto'. Klikając tę opcję, możesz wyszukać istniejące konto rozliczeniowe, do którego chcesz dodać nowe konto klienta.

Uwaga: Mamy również przewodnik oraz film szkoleniowy dotyczący tego tematu.

Zaznaczyłem 'Dodaj do Googlemap' na profilu mojego detalisty. Dlaczego nie widzę go na mojej stronie Znajdź Sklep?

Najczęstszą przyczyną tego problemu jest niepoprawny adres. Spróbuj wyszukać go na google maps. https://maps.google.ca/ Jeśli się tam nie pojawia, nie pokaże się także na lokalizatorze sklepów. Również, jeśli google maps automatycznie koryguje adres na nieco inny, polecam zaktualizować profil klienta, aby pasował dokładnie do tego, co pokazuje google maps. Częste różnice obejmują inny kod pocztowy lub skróty, takie jak 'ST' zamiast 'street'.

Czy istnieje sposób na eksportowanie instrukcji zamówień w orderbot?

Z Profilu Konta (Rozliczenia), wybierz kartę Przewodnik Ładowania, a następnie kliknij ikonę Drukuj/E-mail, w razie potrzeby.

Jak mogę zmienić przedstawiciela handlowego przypisanego do notatki CRM?

Zobacz szczegółowe instrukcje na tej stronie → Zmień przedstawiciela handlowego przypisanego do notatki lub postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Jeśli chcesz przypisać ponownie indywidualną notatkę: 

1. Wyszukaj notatki, które chcesz zmienić. Kliknij ikonę edycji notatki.
2. Na ekranie notatki, wybierz przedstawiciela handlowego, do którego chcesz ponownie przypisać z rozwijanego menu.
3. Zastosuj zmianę. Powtórz z innymi notatkami.

Chcę edytować status CRM jednego z kont wysyłki, ale pole jest wyszarzone. Jak mogę to zmienić?

Możesz zmieniać Status CRM w Profilu Klienta tylko wtedy, gdy NIE ma już istniejących notatek CRM. Możesz to sprawdzić, klikając ikonę Notatki CRM. Aby zmienić status dla klientów z już istniejącą notatką, możesz dodać nową notatkę (np. notatkę wyjaśniającą, dlaczego zmienia się Status CRM) i następnie w tym dialogu można dostosować status CRM.

Czy można łatwo zmienić kategorię, w której został utworzony produkt?

Aby łatwo zmienić kategorię produktu, który już został utworzony, skorzystaj z poniższych kroków:

1. Przejdź do Produkty –> Edytuj Produkty > Edytuj Produkty w Grupach
2. Przeciągnij i upuść według potrzeb.

   

3. Zmień KLASĘ z Zapasów na Pozycje Sprzedaży. (lista rozwijalna na górze ekranu)
4. Przeciągnij i upuść według potrzeb.

Nie mogę zamówić produktów, które właśnie utworzyłem, na karcie zamówienia?

Aby rozwiązać ten problem, skorzystaj z poniższych kroków:

1. Przejdź do Profilu Produktu i upewnij się, że Produkt jest w odpowiedniej kategorii i grupie
2. Upewnij się, że produkt jest dostępny w magazynie, z którego będzie wysyłane to zamówienie
3. Upewnij się, że przewodnik zamówień powiązany z kontem klienta, dla którego zamawiasz, ma cenę dla tego produktu. Jeśli produkt, który próbujesz zamówić, jest produktem podrzędnym, upewnij się, że dla tego produktu macierzystego w przewodniku zamówień jest ustalona cena.

Gdzie mogę zobaczyć historię zapasów produktu?
Jeśli przejdziesz do Raporty –> Raporty Zapasów > Transakcje Zapasów, możesz przeszukać SKU. Będziesz w stanie zobaczyć dostosowania zapasów, wysłane zamówienia, otrzymane zamówienia zakupu lub inne dostosowania zapasu produktu.

Zobacz naszą stronę na temat zarządzania zapasami.

Uwaga: Będziesz musiał przeszukać zgodnie z odpowiednią klasą, co zależy od twoich własnych ustawień strony. Jeśli masz jednostki montażowe, dla przykładu, musisz szukać według 'Klasy montażowej'.

Zamówienie zostało oznaczone jako wysłane 4 września 2019 roku, jednak produkty na tym zamówieniu nie wykazują zmniejszenia zapasów, gdy uruchomiam raporty (np. Raport Transakcji Zapasów) dla września 2019. 

Zmniejszenie zapasów następuje w dacie wysyłki, a NIE w dniu, w którym status zamówienia zostanie zmieniony na wysłane.  Zatem, jeśli zamówienie zostanie oznaczone jako wysłane 4 września 2019, ale zamówienie ma datę wysyłki 31 sierpnia 2019, zmniejszenie zapasów zostanie wykazane w tych samych raportach, dla miesiąca sierpnia 2019 (a nie września 2019).

Inaczej mówiąc, jeśli zamówienie nie może być oznaczone jako wysłane w dacie wysyłki, proszę upewnić się, aby zmienić datę wysyłki zamówienia, na datę, w której zamówienie zostanie wysłane.

Można to zrobić poprzez:

• Edycję karty wysyłki pojedynczego zamówienia

• Przeniesienie daty wysyłki zamówienia na ekranie Zamówienia > Podgląd Zamówienia.

Dlaczego wszystkie moje liczby zapasów są ujemne?

Jeśli nie śledziłeś przychodzących zapasów w Orderbot, to wysyłane zamówienia mogą wyczerpywać poziomy zapasów twoich produktów bez ich zastąpienia. (Niektórzy klienci preferują takie ustawienie, aby zobaczyć, ile wysłali w czasie.)

Jeśli chcesz śledzić zapasy w Orderbot, możesz skorzystać z importu CSV, aby wprowadzić początkową ilość lub dostosowanie.

Zrobiłem ręczne liczenie i moje zapasy są znacznie zaniżone. Dlaczego?

Jeśli przejdziesz do Raporty –> Raporty Zapasów > Transakcje Zapasów i przeszukasz jeden z SKU, które były zaniżone w twoim liczeniu, zobaczysz historię transakcji tego produktu. Sprawdź wszystkie transakcje od ostatniego liczenia. Najczęstszymi przyczynami rozbieżności są nieprzyjęte zamówienia zakupu, dostosowania zapasów oraz zamówienia wysyłane z niewłaściwego magazynu. Sprawdź, czy wszystkie zamówienia zakupu zostały właściwie przyjęte i czy wszystkie dostosowania mają właściwe wartości. Również upewnij się, że jakiekolwiek duże zamówienia są dla właściwego magazynu.

Chciałbym powrócić do wcześniejszej wersji BOM. Co mam zrobić?

Na karcie BOM profilu produktu znajdź wcześniejszą wersję. Następnie kliknij przycisk 'duplikuj', aby stworzyć nową wersję BOM z tymi samymi komponentami, co stara.

Próbuję wyszukać zamówienie wysłane na stronach 'Podgląd Zamówienia' czy 'Zarządzaj Realizacją'. Dlaczego nie mogę go znaleźć?

W prawym rogu ekranu zobaczysz kilka pól wyboru o różnych kolorach statusów. Sprawdź, czy pole statusu 'wysłane' jest zaznaczone. Jeśli nie, wtedy zamówienia wysłane będą filtrowane podczas wyszukiwania.

Jak mogę ustawić powiadomienia o wysyłce, potwierdzenia e-mail oraz faktury? Czy mogą być wysyłane automatycznie?

Zobacz naszą stronę na temat ustawień e-mail.

Jeśli przejdziesz do Pref –> Konfiguracja Systemu –> Ustawienia Witryny –> Ustawienia E-mail, możesz ustawić automatyczne faktury, potwierdzenia e-mail oraz powiadomienia o wysyłce. Po prostu zaznacz pole wyboru obok opcji, którą chcesz włączyć, i zaznacz kanały sprzedaży, które chcesz uwzględnić. Będziesz musiał wprowadzić 'Adres Od E-mail'. Masz również możliwość dodania 'Adresu E-mail BCC', jeśli chcesz otrzymać kopie wszystkich tych e-maili we własnej skrzynce odbiorczej. Kiedy wszystko jest ustawione, jak chcesz, przewiń w dół i zastosuj.

Możesz również dostosować formaty niektórych z nich. W przypadku faktur możesz przejść do strony 'faktura' pod Ustawieniami Strony. Tutaj możesz zmienić logo, tekst adresu lub podstawowy format faktur. Pod 'Wiadomością potwierdzającą', możesz zmienić logo i tekst dla wiadomości potwierdzających według kanałów sprzedaży.

Uwaga: Aby klienci otrzymali jakiekolwiek powiadomienia o wysyłce, potwierdzenia e-mail lub faktury, musisz wprowadzić adres e-mail na ich profilu klienta. Jeśli tego nie zrobisz, otrzymasz komunikat o błędzie, gdy spróbujesz wysłać e-mail.

Uwaga: Potwierdzenia e-mail będą wysyłane automatycznie za każdym razem, gdy zamówienie jest edytowane, oraz gdy zamówienie jest pierwotnie złożone. Podczas edycji zamówienia możesz chcieć tymczasowo usunąć adres 'potwierdzenie e-mail' z profilu klienta, aby klienci nie otrzymywali tuzina kopii wiadomości potwierdzającej.

Chciałbym przetworzyć zwrot, ale karta klienta wygasła. Jak mogę zwrócić na inną kartę?

Na rozwijanej liście 'zwrotu', jeśli wybierzesz metodę płatności kartą kredytową, podczas gdy istnieje już karta w pliku, jest tam pole wyboru 'Zwróć na inną kartę'. Jeśli zaznaczysz to pole, pojawią się nowe pola, pozwalające na wprowadzenie nowych informacji dotyczących karty kredytowej.

Ustawiłem ceny siatki z opłatą wysyłkową wynoszącą $0 dla zamówień powyżej określonej kwoty. Dlaczego moi klienci nadal są obciążani opłatą za wysyłkę?

Sprawdź pole 'Minimalna Opłata Wysyłkowa' pod twoimi opłatami wysyłkowymi w Pref –> Konfiguracja Systemu –> Ustawienia Wysyłki i Podatku –> Opłaty Wysyłkowe. Jeśli masz tam ustaloną minimalną opłatę, nie pozwoli twoim cenom siatki spaść poniżej tej wartości. Zatem, jeśli masz minimalną opłatę wysyłkową $5, ale ceny siatki ustawione na $0, klient zostanie obciążony $5.

Dlaczego nie mogę wybrać określonej metody wysyłki, próbując stworzyć zamówienie?

Istnieją 2 powody, dla których może się to wydarzyć.

• a. Metody Wysyłki ustawienia > Metoda Wysyłki dla tego centrum dystrybucji nie jest aktywowana. Kliknij czerwony 'x', aby aktywować.

• b. Opłaty za Wysyłkę ustawienia > Wybrana opłata za wysyłkę dla kraju dostawy nie jest obecnie aktywna. Jeśli używasz ceny siatki, dodaj metodę kalkulacji wysyłki dla metody wysyłki, której próbujesz użyć. Nie możesz obciążyć opłatą za wysyłkę, jeśli program nie wie, jaką cenę użyć! Jeśli chcesz użyć stawek przewoźników wysyłkowych, po prostu użyj Pobierz Stawki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat jak to ustawić, odwiedź naszą stronę ustawień Wysyłki i Podatku.

Przez pomyłkę stworzyłem dwie jednostki zakupowe. Jak mogę usunąć jedną?

Nie możesz usunąć jednostki zakupowej, ale możesz ją dezaktywować.

Masz dwie opcje. Możesz przejść do Zamówienia –> Zarządzaj Jednostkami Zakupu > Przeglądaj Jednostki Zakupu i kliknąć zielony haczyk obok jednostki zakupu, aby ją wyłączyć.

Alternatywnie, możesz przejść do zakładki „Zamówienia” profilu produktu i kliknąć mały zielony haczyk, aby go dezaktywować. 

Właśnie wysłałem pierwsze zamówienie do mojego nowego Klienta (Konta). Faktura jest Nieopłacona, ale czy ten Klient nie został uwzględniony w raporcie należności?

Jeśli operacja biznesowa używa Data faktury do obliczania należności a faktura nie ma daty faktury, to teraz utworzony Klient (Konto) nie będzie wymieniony w raporcie należności, zakładając, że jest to pierwsze zamówienie.