Podstawy konfiguracji przedstawicieli handlowych obejmują ustawienie indywidualnego przedstawiciela oraz grupy sprzedażowej, do której należy. Podstawowe informacje na temat prowizji są omówione, jednak Krok 2 – Ustawianie prowizji dla przedstawicieli handlowych omawia to znacznie bardziej szczegółowo.

Tematy: konfiguracja przedstawicieli handlowych, grupy sprzedażowe przedstawicieli, prowizja na poziomie przedstawiciela, prowizja grupy przedstawicieli handlowych

Prowizje mogą być określone w wielu miejscach i istnieją różne prowizje, które zastępują inne. Prowizja może być ustawiona na poziomie klienta (co zastępuje prowizję przedstawiciela), lub na poziomie indywidualnego produktu (co zastępuje zarówno poziom klienta, jak i poziom przedstawiciela).

Uwaga: konieczne jest ustawienie prowizji tylko na poziomie przedstawiciela handlowego. Ustawianie stawek prowizji na poziomie klienta lub produktu jest opcjonalne.

Tematy: prowizja, przypisywanie przedstawiciela do klienta, prowizja na poziomie przedstawiciela, prowizja na poziomie klienta

Przedstawiciele handlowi mogą być również przypisani do określonego stanu lub kraju. Wszystkie zamówienia wysłane do danego stanu/kraju będą przypisane do przedstawiciela przypisanego do tego terytorium.

Uwaga: To jest opcjonalny krok. Tylko jeden przedstawiciel handlowy może być przypisany do danego stanu/kraju.

Tematy: terytoria sprzedaży, przypisywanie przedstawicieli handlowych do stanów/krajów

Tematy: przypisywanie klientów od jednego przedstawiciela handlowego do innego

Ten film obejmuje proces zakładania konta użytkownika dla przedstawicieli handlowych w Orderbot. Dzięki temu będą mogli składać swoje zamówienia, wprowadzać klientów, przeglądać zamówienia dla swoich klientów, itd. Ograniczenia użytkowników kategorii „sprzedaż” są również omówione w tym filmie.

Tematy: zakładanie użytkowników, zakładanie użytkowników działu sprzedaży, ograniczenia dla użytkowników działu sprzedaży

To jest niezbędny film dla każdego, kto będzie używać CRM. Początkowe ustawienie statusu, działań i zmiennych może dotyczyć wyłącznie menedżerów sprzedaży, w zależności od firmy. Zazwyczaj użytkownicy działu sprzedaży nie mają dostępu do ustawień CRM, więc nie ma żadnego ryzyka w pokazywaniu, jak to jest skonfigurowane. Jak przypisywać notatki, wyszukiwać notatki, konfigurować przypomnienia i cała inna ważna informacje dotycząca CRM jest tutaj objęta.

Tematy: tworzenie statusów CRM, działania CRM i zmienne CRM, tworzenie przypomnień, tworzenie notatek CRM, przeglądanie notatek CRM, przypisywanie notatek do użytkowników, wyszukiwanie notatek CRM