La clôture d'un avoir vous permet d'indiquer qu'il a été remboursé à votre client. Tout comme les avoirs appliqués, les avoirs clôturés n'apparaîtront pas dans le total des avoirs non appliqués sur la fiche de commande.

1. Allez dans Clients > Gérer les clients.
2. Recherchez votre client par compte. Utilisez d'autres filtres (par exemple Société ou État) pour affiner votre recherche.

   

3. Cliquez sur le lien de compte. comme indiqué dans notre exemple de capture d'écran ci-dessus. 

   

4. Cliquez sur l'onglet Comptabilité. (Le lien dans notre capture d'écran ci-dessus, pas l'option de menu Comptabilité que vous utilisez pour accéder à des fonctionnalités telles que le lot quotidien.)
5. Cliquez sur l'onglet Avoirs.

   

6. Cliquez sur l’icône Clôturer à côté de l’avoir que vous souhaitez clôturer.

   

7. Sélectionnez un mode de paiement dans la liste déroulante. Cliquez sur Soumettre. Le statut de l’avoir passera à Clôturé.

IMPORTANT : Pour les avoirs résultant d’un trop-perçu, si vous retournez au même mode de carte de crédit que celui utilisé pour effectuer le paiement initial, le crédit sera également remboursé au client.

Il existe également une case à cocher vous permettant d’effectuer le remboursement sur une autre carte, si les autorisations de votre passerelle le permettent : (Si vous essayez d'utiliser cette fonctionnalité et que vous voyez une erreur "denied", il se peut que votre passerelle ne l’autorise pas.)

REMARQUE : Si vous disposez d’un avoir non appliqué que vous ne souhaitez plus faire apparaître comme non appliqué, mais que vous ne souhaitez pas rembourser au client, vous pouvez le clôturer en utilisant la méthode "DELETED." Notez que cela sera tout de même considéré comme clôturé dans tous les rapports de crédit.

Cette option ne serait utilisée que pour des avoirs créés sur une commande spécifique : cela inclut les avoirs produits générés via un retour ou les avoirs résultant d’un trop-perçu créés en modifiant une commande afin que son total soit inférieur aux paiements appliqués.

1. Allez dans Commandes > Voir les commandes.
2. Recherchez la commande.

   

3. Cliquez sur le lien de l'ID de la commande pour accéder à la page de détail de la commande.

   

4. Faites défiler jusqu’à la section comptabilité de la commande et trouvez l’avoir que vous souhaitez clôturer.
5. Cliquez sur le lien CLEAR à côté de votre avoir.

   

6. Sélectionnez votre mode de paiement dans le menu déroulant et cliquez sur soumettre. Le statut de l’avoir passera à Clôturé.

IMPORTANT : Pour les avoirs résultant d’un trop-perçu, si vous retournez au même mode de carte de crédit que celui utilisé pour effectuer le paiement initial, il remboursera également l'avoir au client.

Il existe également une case à cocher vous permettant de rembourser sur une autre carte, si les autorisations de votre passerelle le permettent : (Si vous essayez d'utiliser cette fonctionnalité et que vous voyez une erreur "denied", il se peut que votre passerelle ne l'autorise pas.)

REMARQUE : Si vous disposez d’un avoir non appliqué que vous ne souhaitez plus faire apparaître comme non appliqué, mais que vous ne souhaitez pas rembourser au client, vous pouvez le clôturer en utilisant la méthode "DELETED." Notez que cela sera tout de même considéré comme clôturé dans tous les rapports de crédit.