Il existe deux pages où vous pouvez créer une note CRM :

•  Clients > Gérer les clients et Commandes > Nouvelles commandes

  Votre première option consiste à utiliser le même menu de recherche et de commande que vous utilisez pour vos opérations habituelles. Cette page est accessible à la fois depuis les options de menu Clients et Commandes. (En effet, la recherche de clients et la passation de commandes peuvent toutes deux se faire sur la même page.)

  

  1. Rechercher un client (Vous pouvez utiliser des filtres comme le pays ou le code postal pour affiner votre recherche et localiser votre client.)
  2. Vous verrez une petite icône de presse-papiers () et un triangle (). Cliquez sur l'icône de presse-papiers pour créer une nouvelle note.

• Clients > Notes CRM

  Votre deuxième option consiste à utiliser la page Notes CRM sous Clients > Notes CRM. Cette page colorée est idéale pour gérer et faire le suivi des notes CRM une fois que vous avez déjà créé au moins une note CRM pour un client en utilisant la première méthode ci-dessus. Avec cette méthode, vous créeriez principalement une nouvelle note CRM lorsque vous aurez terminé la précédente.

  

  1. Rechercher des notes CRM. (Vous pouvez filtrer par statut, action et variable, ou par le représentant commercial auquel vos notes sont attribuées)
  2. Trouvez la note que vous souhaitez marquer comme terminée. Cliquez sur la petite icône X rouge.
  3. Vous verrez une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez simplement marquer votre note comme terminée ou également créer une nouvelle note. Choisissez « Marquer comme terminée + Nouvelle note ».
  4. Cela fermera la note précédente et ouvrira la page pour en créer une nouvelle. (Notez que si vous fermez cette fenêtre, vous aurez fermé une note sans programmer de suivi.)