CRM est un acronyme couramment utilisé pour "Customer Relationship Manager" (Gestion de la Relation Client). Cela vous permet de suivre vos clients et d'effectuer un suivi auprès d'eux pour les offres de vente et les promotions. En utilisant les notes CRM, votre équipe peut partager des informations pour s'assurer qu'elle est sur la même longueur d'onde.

Accédez à Client > Notes CRM pour utiliser cette fonctionnalité.

La page CRM propose deux fonctions :

• Administration interne : Listes de tâches à effectuer et d'actions
• Ventes : Prospection et suivi

En saisissant des informations sous forme de Note CRM, vous offrez de la visibilité aux autres utilisateurs. Comme vous pouvez créer vos propres actions et statuts, vous pouvez personnaliser le système en fonction de votre flux.

Les deux principaux termes à retenir en CRM sont Action et Statut.

Action : En gros, c'est ce qui doit être fait (et par qui).

• Exemples d'actions internes : Expédier, Suivi de commande, E-mail
• Exemples d'actions de vente : Appel, Fax, E-mail, Envoyer un échantillon

Statut : Il définit l'état de l'action, afin que vous puissiez voir rapidement où elle en est dans un processus.

• Exemples de statuts internes : En attente d'approbation, Aucune réponse, Terminé
• Exemples de statuts de vente : Actif, Inactif, Prospect, Client, En attente

Accédez à Préférences > Configuration client > Paramètres CRM

 REMARQUE : Si vous ne voyez pas cette option dans votre menu, cela signifie que vous n'avez pas les autorisations pour l'afficher. Vous aurez besoin de l'aide d'un utilisateur Admin dans votre entreprise pour cette étape. Pour plus d'informations sur les niveaux d'utilisateur, consultez notre guide Utilisateurs.

Il y a trois onglets sur cette page : Statut CRM, Action CRM et Variables CRM. En général, ces éléments ne sont configurés qu'une seule fois, au début de l'utilisation d'Orderbot. Mais vous pouvez également ajouter de nouveaux statuts, actions et variables à tout moment.

STATUT CRM : Pour ajouter un nouveau statut CRM, il suffit de remplir chaque champ puis de cliquer sur Soumettre.

• NOM DU STATUT : C'est ce qui s'affichera sur la page des notes CRM, ainsi que sur le compte de votre client.
• ABR : Ce champ est destiné à une abréviation (un nom plus court).
• COULEUR DE POLICE et COULEUR D'ARRIÈRE-PLAN : Elles déterminent la codification couleur de votre statut CRM. Vous pouvez cliquer sur ce champ pour afficher un sélecteur de couleur ou saisir la valeur hexadécimale de la couleur que vous souhaitez utiliser. Attribuer différentes couleurs aux statuts vous aide à les distinguer rapidement.
• DANS LA SÉQUENCE : Ceci concerne une fonctionnalité future qui vous permettra de modifier la séquence. Choisissez simplement "Non" pour l'instant.

ACTION CRM : Pour ajouter une nouvelle action CRM, il suffit de remplir tous les champs et de cliquer sur Soumettre.

• NOM DU TYPE DE BON DE TRAVAIL : Ce nom s'affichera sur les notes CRM.
• ABR : Ce champ est destiné à une abréviation (un nom plus court).
• COULEUR DE POLICE ET COULEUR D'ARRIÈRE-PLAN : Elles déterminent la codification couleur de votre action CRM. Vous pouvez cliquer sur ce champ pour afficher un sélecteur de couleur ou saisir la valeur hexadécimale de la couleur que vous souhaitez utiliser. Attribuer différentes couleurs aux actions vous aide à les distinguer rapidement.

VARIABLES CRM : Les variables vous permettent de trier vos notes CRM par différentes valeurs. Par exemple, vous pourriez attribuer une variable "Fuseau horaire" à vos notes CRM pour que vos représentants sachent quand appeler. En général, ces variables seront configurées au moment de votre mise en ligne sur Orderbot, mais vous pouvez ajouter des variables supplémentaires à tout moment.

Pour ajouter une nouvelle variable, saisissez son nom et sélectionnez son type. Ensuite, cliquez simplement sur Soumettre. (Cochez "ajouter nouveau" lors de l'enregistrement d'un élément de menu déroulant.)

• NOM DE LA VARIABLE : Le nom de votre variable, qui s'affichera sur vos notes CRM. par ex. Fuseau horaire, Date de clôture estimée, Épicerie
• TYPE DE VARIABLE : Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
  • texte
  • Devise (un champ numérique qui autorise les décimales)
  • date
  • numérique
  • menu déroulant (une liste d'options prédéfinies : voir ci-dessous pour plus d'informations sur les champs déroulants)

CHAMPS DE LISTE DÉROULANTE

• NOM DE STATUT : Ceci se réfère à des variables individuelles. Par exemple, sous le fuseau horaire, vous pouvez vouloir saisir un statut pour EST, PST, etc.
• ABR : Une abréviation ou un nom court.
• COULEUR DE POLICE ET COULEUR DE FOND : Ces éléments déterminent la codification par couleur de votre variable CRM. Vous pouvez cliquer sur ce champ pour faire apparaître un sélecteur de couleurs ou saisir la valeur Hex de la couleur que vous souhaitez utiliser. Attribuer différentes couleurs aux actions vous aide à les distinguer d'un seul coup d’œil.
• EN SÉQUENCE : Ceci concerne une fonctionnalité future qui vous permettra de modifier l’ordre. Sélectionnez simplement 'Non' pour l'instant.

Si vous n’êtes pas sûr de ce qu’il faut faire sur cette page, veuillez consulter notre vidéo sur la configuration du CRM.