Aperçu

Le guide suivant explique comment localiser et gérer les dossiers clients à l'aide du système OmniPoint Order Management. Les utilisateurs peuvent appliquer divers filtres de recherche pour restreindre les résultats et garantir un accès rapide aux données client souhaitées.

Instructions

Accéder à la gestion des clients

1. Allez à Clients > Gérer les clients.
2. Utilisez des filtres (état, représentant commercial, etc.) pour affiner votre recherche.
3. Cliquez sur Rechercher.

   

Filtres de recherche

Les filtres vous aident à affiner votre recherche afin que vous puissiez localiser un client spécifique parmi les centaines ou milliers que vous avez entrés dans le système. Si votre recherche devait retourner plus de 400 clients, vous serez invité à affiner votre recherche.

Canal de vente – Si plusieurs canaux de vente sont sélectionnés, tous seront inclus dans votre recherche. Cliquez sur le X à côté d'un canal de vente pour l'exclure.

Client/Compte – Par défaut, votre recherche trouvera des clients. Les informations d'expédition sont stockées dans le profil du client. Si vous sélectionnez compte plutôt, vous ouvrirez le profil où les informations de facturation sont stockées.

Champs de recherche disponibles :

• Prénom / Nom – Le nom de votre client ou de leur contact d'entreprise. Assurez-vous de l'orthographe exacte.
• Société/Organisation – Recherche le nom du magasin ou le nom du compte en fonction du filtre Client/Compte sélectionné.
• Pays/État/Ville – Sélectionnez dans les menus déroulants ou entrez un nom de ville pour affiner les résultats géographiquement.
• Numéro client / Numéro de compte – Utilisez pour trouver l'ID unique d'un client ou d'un compte. Cela apparaît dans la colonne 'Numéro Client/Compte'.
• ID de référence – Recherche dans le champ 'Autre ID', souvent utilisé pour les imports issus d'autres systèmes.
• Code postal – Filtre les clients par code postal ou postal partagé d'adresse.
• Adresse e-mail – Trouve les clients par e-mail principal, qui doit être unique pour les clients.
• Numéro de téléphone – Aide à éviter les doublons en filtrant par numéro de téléphone.
• ID de commande – Utilisez l'ID de commande OmniPoint Order Management (pas un ID de système externe) pour localiser les clients associés.
• Représentant commercial – Recherchez par représentant commercial pour trouver les clients qu'ils gèrent. Les utilisateurs de niveau représentant commercial peuvent seulement voir leurs propres affectations.