Avant de pouvoir passer des commandes, vous devez disposer de certains clients pour qui passer ces commandes. Chaque client sera associé à au moins un compte. Dans certaines situations, vous pouvez avoir de nombreux clients rattachés à un seul compte. Pensez à un siège social unique, avec de nombreux magasins pouvant être livrés. 

Principes de base concernant le client et le compte

Clients
Il s’agit de la personne qui recevra la commande. Également couramment appelé "Adresse de livraison" ou adresse d’expédition. Toutes les informations relatives au représentant commercial, à la commission et au CRM se trouvent dans le profil du client.

Comptes
Il s’agit de la personne qui paiera la commande. Également couramment appelé "Adresse de facturation" ou compte de facturation. Dans la plupart des cas, les informations du client seront les mêmes que celles du compte, mais, comme dans l’exemple du siège social, vous pouvez avoir jusqu’à 100 magasins (clients) pour un seul siège social (compte). Toutes les informations de facturation, y compris les factures, les crédits et les remboursements, se trouvent dans le profil du compte. 

Champs du client 

Outre les champs obligatoires, de nombreux autres champs peuvent s’avérer très utiles. Vous trouverez ci-dessous leurs descriptions :

1. Informations sur le client
   
   
   1. Nom du magasin - Nom du magasin, si applicable
   2. Prénom/Nom - Nom de la personne destinataire
   3. Titre/Poste - poste du client
   4. Autre ID - Peut être utilisé comme ID de référence du client provenant d’autres systèmes
   5. Adresse e-mail - Doit être unique. Utilisée comme identifiant pour les portails B2B et par défaut pour tous les documents clients (confirmation, facture), sauf indication contraire. 
   6. Mot de passe - Utilisé uniquement pour le portail B2B
   7. Ajouter à GoogleMap - Si vous disposez d’un localisateur de magasin, vous pouvez cliquer ici pour ajouter ce client
       
2. Informations CRM, représentant commercial, commission et documents
   
   
   1. Statut CRM - Si vous avez configuré des statuts CRM, vous pouvez les attribuer ici. 
   2. Représentant commercial - Le représentant commercial pour ce client. Chaque fois qu’une commande est créée, ce représentant commercial sera renseigné automatiquement. 
   3. Source/Salon - D’où provient ce client? Salon professionnel ? Google ?
   4. Autorité d’achat -  Quelle autorité d’achat ce client détient-il?
   5. Taux de commission - ne remplissez ce champ que si le taux de commission pour ce client diffère du taux de commission général de ce représentant commercial
   6. Envoyer les factures à - l'adresse e-mail qui recevra la facture (il en va de même pour l’envoi des confirmations et des notifications d’expédition)
      • Cliquez sur le bouton Copier pour copier l’adresse e-mail principale depuis la section Informations sur le client.

      

   7. Site Web - Le site Web du client.
       
3. Notes client et listes de diffusion
   
   
   1. Notes - Tout autre renseignement concernant le client
   2. Remarques spéciales - Tout ce qui doit être pris en compte lors de la passation d’une commande. 
   3. Listes de diffusion - Si vous disposez d’une intégration MailChimp, vous pouvez choisir la liste de diffusion à laquelle ajouter ce client.
       

Champs du compte

Il existe de nombreux champs importants à noter lors de la création d’un compte. Vous trouverez ci-dessous leur description. 

1. Informations sur le compte
   
   
   1. Autre ID - Peut être utilisé comme ID de référence du compte provenant d’autres systèmes
   2. Adresse e-mail - Tous les relevés seront envoyés à cette adresse e-mail
       
2. Canal de vente, groupe de comptes, guide de commande
   
   
   1. Canal de vente - À quel canal de vente ce compte appartient-il ?
   2. Groupe de comptes - À quel groupe de comptes (sous-canal de vente) ce compte appartient-il ?
   3. Guide de commande - Choisissez le guide de commande associé à ce compte.
       
3. Informations de comptabilité, de paiement et d’expédition
   
   
   1. Sur conditions - si ce compte est sur conditions de paiement, cliquez ici.
   2. Exonération de TPS - Si ce compte est exonéré de la TPS, cliquez ici.
   3. Exonération fiscale - Si ce compte est exonéré d’impôts, cliquez ici.
   4. Numéros d’exonération fiscale - Saisissez les numéros de TVA pour l’exonération fiscale
   5. Numéro de bon de commande - Si ce compte requiert un numéro de bon de commande pour les commandes, cliquez sur "oui"
   6. Accepter les commandes en reliquat - Si ce compte accepte des commandes en reliquat, cliquez sur \"oui\"
   7. Méthode de paiement préférée - Si ce compte possède une méthode de paiement préférée, vous pouvez la définir ici.
   8. Transporteur - Si ce compte dispose d'un transporteur privilégié pour les commandes, sélectionnez-le ici.
   9. Méthode d'expédition par défaut - Si ce compte dispose d'une méthode d'expédition privilégiée, sélectionnez-la ici.
   10. Compte d'expédition - Pour la facturation à un tiers, saisissez ici le numéro d'expédition du compte
   11. Conditions de fret - Si ce compte possède des conditions de fret, saisissez-les ici.
        
4. Remise, Notes, Informations CIM
   
   
   1. Description des conditions de remise - Si ce compte bénéficie d'une remise, saisissez la description ici
   2. Montant de la remise - Entrez une valeur en %. Ceci est ajouté sous forme de paiement négatif de remise/abattement à la commande après son expédition.
   3. Notes du compte - Tout ce qu'il faut noter au sujet du compte.
   4. Ajouter des informations CIM - Si vous possédez une passerelle de paiement (ex. : Authorize.net), vous pouvez saisir ici les informations de carte de crédit du compte en sélectionnant cette option. 
      • Cliquez sur \"Copier\" pour copier les informations d'adresse du compte.
        

Création d'un nouveau client et d'un compte

Étant donné tout ce que vous savez sur les différents champs client et compte, vous pouvez maintenant créer un nouveau client et compte.

1. Go to Customers > New Customers
2. Renseignez les champs obligatoires. 
   1. Si les informations du client et du compte sont les mêmes, vous pouvez utiliser les boutons Copier pour dupliquer les informations. 
3. Click Submit to create a new Customer (and Account if applicable)
   1. OR click Submit & New to create an additional new customer
   2. OR click Submit & Order to place an order for this new customer.
   3. OR click Submit & Order to place an POS order for this new customer.