Ces vidéos passent en revue les processus liés aux représentants commerciaux. Bien que toutes les étapes ne s'appliquent pas nécessairement à chaque entreprise, il est important de les consulter au moins dans l'ordre correct lors de la configuration initiale pour s'assurer qu'aucune étape ou information importante ne soit omise.
Étape 1 – Configuration des représentants commerciaux
Les bases de la configuration des représentants commerciaux incluent la création du représentant individuel et du groupe de vente auquel il appartient. Les principes de base des commissions sont abordés, cependant l’étape 2 – Configuration des commissions des représentants commerciaux traite ce sujet plus en détail.
Sujets : configuration des représentants commerciaux, groupes de représentants, commission au niveau du représentant, commission de groupe de représentants
Étape 2 – Configuration des commissions des représentants commerciaux
Les commissions peuvent être spécifiées à plusieurs endroits, et il existe différentes commissions qui en supplantent d'autres. La commission peut être définie sur le client (ce qui remplace la commission du représentant commercial), ou sur le produit individuel (ce qui remplace à la fois la commission au niveau client et celle du représentant commercial).
Remarque : il est uniquement nécessaire de configurer les commissions au niveau du représentant commercial. La configuration des taux de commission au niveau du client ou du produit est facultative.
Sujets : commission, affectation d'un représentant commercial à un client, commission du représentant commercial, commission au niveau du client
Étape 3 – Attribution des représentants commerciaux à des territoires
Les représentants commerciaux peuvent également être assignés à un État ou un pays spécifique. Toutes les commandes dont l'expédition est destinée à un État / pays donné seront attribuées au représentant assigné à ce territoire.
Remarque : Cette étape est facultative. Un seul représentant commercial peut être assigné à un État / pays donné.
Sujets : territoires de vente, attribution de représentants commerciaux aux États / pays
Étape 4 – Réaffectation des représentants commerciaux
Sujets : affectation de clients d'un représentant commercial à un autre
Étape 5 – Autoriser l'accès au système à un représentant commercial
Cette vidéo couvre le processus de configuration des représentants commerciaux avec un compte utilisateur dans Orderbot. Cela leur permettra de passer leurs propres commandes, de saisir des clients, de consulter les commandes de leurs clients, etc. Les restrictions des utilisateurs "ventes" sont également abordées dans cette vidéo.
Sujets : configuration des utilisateurs, configuration des utilisateurs "ventes", restrictions pour les utilisateurs "ventes"
Étape 6 – Configuration du CRM
Ceci est une vidéo essentielle pour tous ceux qui utiliseront le CRM. La configuration initiale des statuts, des actions et des variables peut n'être applicable qu'aux responsables commerciaux, selon votre entreprise. En général, les utilisateurs "ventes" n'ont pas accès aux paramètres CRM, il n'y a donc aucun inconvénient à ce qu'ils voient comment il est configuré. La manière d'attribuer des notes, de rechercher des notes, de configurer les suivis et toutes les autres informations importantes relatives au CRM est abordée ici.
Sujets : création de statuts CRM, d’actions CRM et de variables CRM, création de suivis, création de notes CRM, consultation des notes CRM, attribution des notes aux utilisateurs, recherche de notes CRM
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