Hay dos páginas donde puedes crear una Nota en el CRM:
- Clientes > Gestionar Clientes y Pedidos > Nuevos Pedidos
Tu primera opción es usar el mismo menú de búsqueda y ordenación que usas para tus operaciones regulares. Esta página se puede acceder desde las opciones del menú de Clientes y Pedidos. (Esto es porque tanto la búsqueda de clientes como la realización de pedidos se pueden hacer en la misma página.)
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Buscar un cliente (Puedes usar filtros como país o código postal para ayudar a acotar tu búsqueda y localizar a tu cliente.)
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Clientes > Notas del CRM
Tu segunda opción es usar la página de Notas CRM bajo Clientes > Notas del CRM. Esta página colorida es la mejor para gestionar y seguir con las notas CRM una vez que ya hayas creado al menos una Nota en el CRM para un cliente usando el primer método anterior. Usando este método, principalmente crearías una nueva nota CRM una vez que hayas terminado con la anterior.
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Buscar notas CRM. (Puedes filtrar por Estado, Acción y Variable, o por el representante de ventas al que tus notas estén asignadas)
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Encuentra la nota que te gustaría marcar como completada. Haz clic en el pequeño ícono de X roja.
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Verás una ventana emergente preguntándote si quisieras solo marcar tu nota como hecha o también crear una nueva nota. Seleccione 'Marcar Hecho + Nueva Nota'.
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Esto cerrará la nota anterior y aparecerá la página para crear una nueva. (Ten en cuenta que si cierras esta pantalla con una X, habrás cerrado una nota sin programar ningún seguimiento).
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