CRM es un acrónimo común de Administrador de Relaciones con el Cliente. Le permite hacer un seguimiento de los clientes y seguir sus actividades para cerrar acuerdos de ventas y ofrecer promociones. Con las notas de CRM, su equipo puede compartir información para asegurarse de que todos estén alineados.

Vaya a Cliente > Notas de CRM para acceder a esta función.

La página de CRM tiene dos funciones:

• Administración interna: Listas de acciones y tareas a realizar.
• Ventas: Generación de oportunidades de venta y seguimiento.

Al ingresar información en forma de una Nota de CRM, crea visibilidad para otros usuarios. Dado que puede crear sus propias acciones y estados, puede personalizar el sistema para adaptarse a su propio flujo.

Los dos términos principales que querrá recordar en CRM son Acción y Estado.

Acción: Básicamente, esto es lo que se debe hacer (y quién tiene que hacerlo).

• Ejemplos de Acciones Internas: Enviar, Seguimiento del Pedido, Correo Electrónico
• Ejemplos de Acciones de Ventas: Llamar, Fax, Email, Enviar Muestra

Estado: Esto define el estado de la acción, para que pueda ver de un vistazo en qué parte del proceso se encuentra.

• Ejemplos de Estados Internos: En Espera de Aprobación, Sin Respuesta, Terminado
• Ejemplos de Estados de Ventas: Activo, Inactivo, Propuesta, Cliente, En Espera

Vaya a Preferencias > Configuración de Cliente > Configuración de CRM

 NOTA: Si no ve esta opción en su menú, significa que no tiene los permisos para visualizarla. Deberá conseguir que un Usuario Administrador dentro de su empresa le ayude con este paso. Para más información sobre niveles de usuario, eche un vistazo a nuestra guía de Usuarios.

Hay tres pestañas en esta página: Estado de CRM, Acción de CRM, y Variables de CRM. Generalmente, estos serían aspectos que configuraría solo una vez al comenzar a usar Orderbot. Pero también puede agregar nuevos estados, acciones y variables en cualquier momento.

ESTADO DE CRM: Para añadir un nuevo estado de CRM, simplemente rellene cada campo y haga clic en Enviar.

• NOMBRE DEL ESTADO: Esto es lo que se mostrará en la página de Notas de CRM, así como en la cuenta de su cliente.
• ABR: Este campo es para una abreviatura (un nombre más corto).
• COLOR DE FUENTE y COLOR DE FONDO: Estos determinan la código de color de su Estado de CRM. Puede hacer clic en este campo para abrir un selector de color o ingresar el valor Hex del color que desea utilizar. Asignar diferentes colores a los estados le ayuda a diferenciarlos de un vistazo.
• EN SECUENCIA: Esto es para una función futura que le permitirá cambiar la secuencia. Simplemente seleccione 'No' por ahora.

ACCIÓN DE CRM: Para añadir una nueva Acción de CRM, basta con rellenar todos los campos y hacer clic en Enviar.

• NOMBRE DEL TIPO DE ORDEN DE TRABAJO: Este nombre se mostrará en las Notas de CRM.
• ABR: Este campo es para una abreviatura (un nombre más corto).
• COLOR DE FUENTE Y DE FONDO: Estos determinan el código de color de su Acción de CRM. Puede hacer clic en este campo para abrir un selector de color o ingresar el valor Hex del color que desea utilizar. Asignar diferentes colores a las acciones le ayuda a diferenciarlas de un vistazo.

VARIABLES DE CRM: Las variables le permiten ordenar sus notas de CRM por diferentes valores. Por ejemplo, puede desear asignar una variable 'Zona Horaria' a sus notas de CRM para que sus representantes sepan cuándo deben hacer llamadas. Por lo general, estas variables se configurarán en el momento en que inicie con Orderbot, pero puede añadir variables adicionales en cualquier momento.

Para agregar una nueva variable, ingrese el nombre de su variable y seleccione su tipo. Luego simplemente haga clic en Enviar. (Marque 'añadir nuevo' al guardar un elemento del menú desplegable.)

• NOMBRE DE LA VARIABLE: El nombre de su variable, que se mostrará en sus Notas de CRM. ej. Zona Horaria, Fecha Estimada de Cierre, Supermercado
• TIPO DE VARIABLE: Puede elegir entre estas opciones:
  • texto
  • moneda (un campo numérico que permite decimales)
  • fecha
  • numérico
  • desplegable (una lista preestablecida de opciones: ver más abajo sobre los campos desplegables)

CAMPOS DESPLEGABLES

• NOMBRE DEL ESTADO: Esto se refiere a variables individuales. Por ejemplo, bajo Zona Horaria, puede ingresar un estado para EST, PST, etc.
• ABR: Una abreviatura o nombre corto.
• COLOR DE FUENTE Y DE FONDO: Estos determinan el código de color de su Variable de CRM. Puede hacer clic en este campo para abrir un selector de color o ingresar el valor Hex del color que desea utilizar. Asignar diferentes colores a las acciones le ayuda a diferenciarlas de un vistazo.
• EN SECUENCIA: Esto es para una función futura que le permitirá cambiar la secuencia. Simplemente seleccione 'No' por ahora.

Si no está seguro de qué hacer en esta página, consulte nuestro video sobre cómo configurar el CRM.