Descripción General

Grupos de Cuenta son una configuración opcional que le permite asignar sus cuentas a grupos. Esta función es puramente informativa, así que siéntase libre de adaptarla a sus necesidades comerciales.

Generalmente, estos grupos se utilizan para hacer un seguimiento de dónde provinieron nuevos clientes (por ejemplo, de una feria comercial) o qué clientes recibirán ofertas especiales (que también pueden emparejarse con guías de pedido personalizadas para proporcionar listas de precios únicas).

Instrucciones

Creación de Grupos de Cuentas

Navegue a Inicio > Preferencias > Inicio de Sesión.

Verá un grupo de cuentas predeterminado creado para cada canal de ventas que esté utilizando. Si aún no ha creado grupos de cuentas, todas las cuentas existentes se asignarán a estos grupos predeterminados. El número de población al lado de cada grupo de cuentas se refiere a la cantidad de cuentas que se han asignado a él.

Para agregar un nuevo grupo, haga clic en Agregar Grupo. Ingrese el nombre del grupo de cuentas, luego haga clic en Enviar para guardar.

Nota: Para realizar esta tarea, debe tener una cuenta de usuario a nivel de administrador. Si no ve esta opción de menú, necesitará pedir a un usuario administrador en su empresa que agregue estas configuraciones.

Gestión de Grupos de Cuentas Existentes

Vaya a Inicio > Preferencias > Inicio de Sesión.

Desplácese hacia abajo para ver los grupos de cuentas que ya ha creado. Usando los iconos junto a cada grupo, puede editarlos, eliminarlos, desactivarlos o reactivarlos.

• Editar: Haga clic en el ícono de edición para cambiar el nombre del grupo.
• Eliminar: Haga clic en el ícono de la papelera para eliminar el grupo. Sólo elimine un grupo si no hay cuentas asignadas a él.
• Desactivar: Haga clic en la marca verde para desactivar el grupo. Los grupos inactivos no aparecerán en los menús desplegables.
• Reactivar: Haga clic en la X roja para reactivar el grupo.

Por ejemplo, si el grupo 'Viajes' ha sido desactivado, puede reactivarlo haciendo clic en la X roja. Si su población es 0, también puede eliminarlo haciendo clic en el ícono de la papelera.

Asignación de un Grupo de Cuentas a Nuevas Cuentas

Este paso es parte del proceso general para crear nuevas cuentas. Para obtener información adicional, consulte nuestra guía sobre creación de clientes.

Nota: Los grupos de cuentas se asignan en el perfil de la cuenta (dirección de facturación), no en el perfil del cliente (dirección de envío). Si tiene una cuenta vinculada a múltiples clientes, todos compartirán el mismo grupo de cuentas.

1. Vaya a Clientes > Nuevo Cliente. Seleccione su grupo de cuentas del menú desplegable. Si no figura en la lista, verifique que el canal de ventas correcto esté asignado y que el grupo de cuentas esté activo.
2. Rellene todos los campos obligatorios y haga clic en Enviar para guardar la nueva cuenta.

Asignación de un Grupo de Cuentas a una Cuenta Existente

Inicialmente, las cuentas existentes se asignan al grupo predeterminado para su canal de ventas. Puede cambiar esto editando el perfil de la cuenta.

1. Vaya a Clientes > Administrar Clientes. Busque por cuenta.
2. Haga clic en el nombre de la cuenta para abrir su perfil. Haga clic en la pestaña Editar.
3. Seleccione el grupo de cuentas deseado del menú desplegable.
   Nota: Los grupos de cuentas se basan en el canal de ventas. Si su grupo no figura en la lista, asegúrese de que la cuenta esté en el canal de ventas correcto y que el grupo esté activo.
4. Haga clic en Enviar para guardar los cambios.