Visión general

Dependiendo de las necesidades de su empresa, es posible que desee que sus clientes se creen por defecto con ciertas configuraciones habilitadas. Por ejemplo, si tienes múltiples canales de ventas, es posible que desees seleccionar cuál se elige por defecto en el menú desplegable al crear un nuevo cliente.

Instrucciones

Dirígete a Inicio > Preferencias > Inicio de sesión > Configuración de clientes > Ajustes de cliente para realizar estos cambios.

Configuraciones Posibles

• Estado CRM predeterminado – Si estás usando CRM, asignarás todos los estados a través de Notas de CRM. Sin embargo, para clientes completamente nuevos (que aún no tienen notas), este menú desplegable asegura que se creen con un estado particular.
• Canal de ventas predeterminado – Los nuevos clientes serán asignados a este canal por defecto.
• Mostrar solo clientes activos – Afecta los resultados de búsqueda en Clientes > Administrar clientes. Si está habilitado, los clientes inactivos no aparecerán en las búsquedas estándar, pero seguirán apareciendo al buscar por cuenta.
• Vínculo al resumen de cliente – Afecta los resultados de búsqueda en Clientes > Administrar clientes. Si está habilitado, los enlaces de clientes dirigirán a la página de resumen en lugar de la página de edición de perfil.
• Aceptar pedidos pendientes por defecto para nuevos clientes – Permite pedidos pendientes para cuentas con esta configuración. Si está desactivado, intentar generar un pedido pendiente resultará en un error.
• Cuenta nueva predeterminada como exenta de impuestos – Los pedidos realizados bajo una cuenta con esta opción habilitada serán tratados como exentos de impuestos. Esto solo afecta los pedidos futuros.
• Cuenta de casa predeterminada para cuenta nueva – Asigna automáticamente nuevas cuentas mayoristas a términos de 'Cuenta de casa', permitiendo que realicen pedidos sin pago inmediato.
• No usar correo electrónico principal del cliente – Impide que los correos electrónicos (confirmaciones, facturas, avisos de envío, etc.) se envíen a la dirección de correo principal del cliente.
• Mostrar tipos de términos – Añade un menú desplegable para tipos de términos en perfiles de cuenta. Los tipos de términos son informativos; para afectar las fechas de vencimiento, utiliza el campo 'términos (días)'.
• Mostrar entrada adicional en la libreta de direcciones – Permite la creación de direcciones adicionales para que un cliente las use al realizar nuevos pedidos.
• Establecer cliente predeterminado por cuenta – Para los portales B2B que admiten esta función, permite asignar un cliente predeterminado para realizar pedidos para otros bajo la misma cuenta. Contacta a support@onerail.io para asistencia o una cotización para esta función.