Descripción general

La siguiente guía explica cómo localizar y gestionar registros de clientes utilizando el sistema de Gestión de Órdenes de OmniPoint. Los usuarios pueden aplicar una variedad de filtros de búsqueda para acotar los resultados y asegurar un acceso rápido a los datos del cliente deseado.

Instrucciones

Acceder a la Gestión de Clientes

1. Vaya a Clientes > Administrar clientes.
2. Utilice filtros (estado, representante de ventas, etc.) para reducir su búsqueda.
3. Haga clic en Buscar.

   

Filtros de Búsqueda

Los filtros ayudan a reducir su búsqueda de modo que pueda localizar a un cliente específico entre los cientos o miles que ha registrado en el sistema. Si su búsqueda devolvería más de 400 clientes, se le solicitará refinar su búsqueda.

Canal de ventas – Si se seleccionan múltiples canales de ventas, todos se incluirán en su búsqueda. Haga clic en la X junto a un canal de ventas para excluirlo.

Cliente/Cuenta – Por defecto, su búsqueda encontrará clientes. La información de envío se almacena en el perfil del cliente. Si selecciona cuenta en su lugar, accederá al perfil donde se almacena la información de facturación.

Campos de Búsqueda Disponibles:

• Nombre/Apellido – El nombre de su cliente o el contacto de su empresa. Asegúrese de la ortografía exacta.
• Compañía/Organización – Busca el nombre de la tienda o el nombre de la cuenta basado en el filtro de Cliente/Cuenta seleccionado.
• País/Estado/Ciudad – Seleccione desde las listas desplegables o introduzca un nombre de ciudad para refinar los resultados geográficamente.
• Número de cliente / Número de cuenta – Úselo para encontrar el ID único de un cliente o cuenta. Esto aparece en la columna 'Número de cliente/cuenta'.
• ID de referencia – Busca en el campo 'Otro ID', que suele utilizarse para importaciones de otros sistemas.
• Código postal – Filtra clientes por código postal compartido en la dirección.
• Dirección de correo electrónico – Encuentra clientes por correo electrónico principal, el cual debe ser único para los clientes.
• Teléfono – Ayuda a evitar duplicados filtrando por número de teléfono.
• ID de orden – Use el ID de orden de Gestión de Órdenes de OmniPoint (no un ID de sistema externo) para localizar a los clientes asociados.
• Representante de ventas – Busque por representante de ventas para encontrar los clientes que gestionan. Los usuarios a nivel de representante de ventas sólo pueden ver sus propias asignaciones.