Antes de poder realizar cualquier pedido, necesitas algunos clientes que realicen esos pedidos. Cada cliente estará vinculado a al menos una cuenta. En algunas situaciones, puedes tener muchos clientes vinculados a una sola cuenta. Piensa en una sede principal con muchas tiendas a las que podrías estar enviando mercancías. 

Conceptos Básicos de Cliente y Cuenta

Clientes
Esta es la persona que recibirá el pedido. También conocido comúnmente como "Enviar a" o dirección de envío. Toda la información del representante de ventas, comisiones y CRM reside en el Perfil del Cliente.

Cuentas
Esta es la persona que pagará el pedido. También conocido comúnmente como "Facturar a" o cuenta de facturación. En la mayoría de los casos, la información del cliente será la misma que la información de la cuenta, pero como en el ejemplo de la Sede Principal, puedes tener hasta 100 tiendas de pedidos (clientes) para una sola sede principal (cuenta). Toda la información de facturación, incluidas las facturas, créditos y reembolsos, reside en el Perfil de la Cuenta. 

Campos del Cliente 

Existen muchos otros campos que son muy útiles además de los campos obligatorios. Puedes encontrar las descripciones de estos a continuación:

1. Información del Cliente
   
   
   1. Nombre de la Tienda - Nombre de la tienda, si es aplicable
   2. Nombre/Apellido - Nombre de Envío a
   3. Título/Posición - posición del cliente
   4. Otra ID - Puede usarse como una referencia de ID del cliente de otros sistemas
   5. Dirección de Correo Electrónico - Debe ser única. Usada como inicio de sesión para portales B2B, y por defecto para todos los documentos del cliente (confirmación, factura) a no ser que se especifique. 
   6. Contraseña - Usada solo para el portal B2B
   7. Agregar a GoogleMap - Si tienes un localizador de tiendas, puedes hacer clic aquí para agregar este cliente
       
2. Información de CRM, Representante de Ventas, Comisión y Documentos
   
   
   1. Estado de CRM - Si tienes estados de CRM configurados, puedes asignarlos aquí. 
   2. Representante de Ventas - El representante de ventas para el cliente. Siempre que se crea un pedido, este representante de ventas se poblará automáticamente. 
   3. Fuente/Show - ¿De dónde obtuviste este cliente? ¿Feria comercial? ¿Google?
   4. Autoridad de Compra - ¿Qué autoridad de compra tiene este cliente?
   5. Tasa de Comisión - solo completa esto si la tasa de comisión para este cliente es diferente a la tasa general de comisión para ese representante de ventas
   6. Enviar Facturas A - el correo electrónico que recibirá la factura (esto es lo mismo para la Confirmación por Correo Electrónico y Notificaciones de Envío por Correo Electrónico)
      • Haga clic en el botón Copiar para copiar la dirección de correo principal de la sección Información del Cliente.

      

   7. Sitio Web - El sitio web del cliente.
       
3. Notas del Cliente y Listas de Correo Electrónico
   
   
   1. Notas - Cualquier otra nota sobre el cliente
   2. Notas Especiales - Cualquier cosa que deba saberse cuando se realice un pedido. 
   3. Listas de Correo Electrónico - Si tienes una integración con MailChimp, puedes elegir a qué lista de correo deseas agregar este cliente.
       

Campos de la Cuenta

Existen muchos campos importantes de los que tomar nota al crear una cuenta. Consulta la descripción de estos a continuación. 

1. Información de la Cuenta
   
   
   1. Otra ID - Puede usarse como una referencia de ID de cuenta de otros sistemas
   2. Dirección de Correo Electrónico - Todas las declaraciones se enviarán a esta dirección de correo electrónico
       
2. Canal de Ventas, Grupo de Cuentas, Guía de Pedidos
   
   
   1. Canal de Ventas - ¿A qué canal de ventas pertenece esta cuenta?
   2. Grupo de Cuentas - ¿A qué grupo de cuentas (subcanal de ventas) pertenece esta cuenta?
   3. Guía de Pedidos - Elija la guía de pedidos que pertenece a esta cuenta.
       
3. Información de Contabilidad, Pago y Envío
   
   
   1. En términos - si esta cuenta está en términos, haga clic aquí
   2. Exención de Impuesto GST - Si esta cuenta está exenta de GST, haga clic aquí
   3. Exención de Impuestos - Si esta cuenta está exenta de impuestos, haga clic aquí
   4. Números de Exención de Impuestos - Introduzca los números de IVA para la exención de impuestos
   5. Número de Pedido - Si esta cuenta requiere un número de pedido para los pedidos, haga clic en "sí"
   6. Aceptar Pedidos Pendientes - Si esta cuenta acepta pedidos pendientes, haga clic en "sí"
   7. Método de Pago Preferido - Si esta cuenta tiene un método de pago preferido, puedes decidirlo aquí.
   8. Proveedor de Envío - Si esta cuenta tiene un transportista de envío preferido para los pedidos, selecciónelo aquí.
   9. Método de Envío Predeterminado - Si esta cuenta tiene un método de envío preferido, selecciónelo aquí.
   10. Cuenta de Envío - Para facturación de terceros, ingrese aquí el Número de Envío de la cuenta
   11. Términos de Transporte - Si esta cuenta tiene términos de transporte, nótalos aquí.
        
4. Descuento, Notas, Información CIM
   
   
   1. Descripción Términos de Descuento - Si esta cuenta tiene un descuento, ingrese aquí la descripción
   2. Cantidad de Descuento - Ingresa un valor en %. Esto se añade como un pago negativo de Descuento/Permiso al pedido después de que se haya enviado
   3. Notas de la Cuenta - Cualquier cosa que anotar sobre la cuenta
   4. Agregar Información CIM - Si tienes una pasarela de pago (es decir: Authorize.net) puedes ingresar la información de la tarjeta de crédito de la cuenta aquí seleccionando esto. 
      • Haz clic en "Copiar" para copiar la información de la dirección de la cuenta.
        

Creando un Nuevo Cliente y Cuenta

Con todo lo que sabes acerca de los diferentes campos de cliente y cuenta, ahora puedes crear un nuevo Cliente y Cuenta.

1. Go to Customers > New Customers
2. Rellena los campos obligatorios. 
   1. Si la información del Cliente y Cuenta son iguales, puedes usar los botones de Copiar para copiar la información. 
3. Click Submit to create a new Customer (and Account if applicable)
   1. OR click Submit & New to create an additional new customer
   2. OR click Submit & Order to place an order for this new customer.
   3. OR click Submit & Order to place an POS order for this new customer.