A continuación se muestra una lista de preguntas comúnmente realizadas. Normalmente encontrarás cualquier cosa que pueda responderse en unas pocas oraciones y que no merezca tener su propia página.

¿Cómo exporto una lista de mis clientes?

Vaya a Informes –> Informes de Clientes > Exportación de Clientes. Si exporta este informe a Excel, puede mover las columnas como prefiera.

¿Cómo desactivo una cuenta de cliente?

Haga clic en la marca de verificación verde en ambos niveles de facturación y envío. Si se desactivan, aparecerán como una 'X' roja. Dependiendo de la configuración de su sitio, los clientes desactivados pueden o no aparecer en la búsqueda.

¿Cómo agrego un nuevo cliente (envío a) a una cuenta existente (cobro a)?

En Clientes –> Nuevo Cliente, si miras en el lado derecho, hay un pequeño icono de lupa al lado de las palabras 'cuenta existente'. Si haces clic en esta opción, puedes buscar una cuenta de facturación existente para agregar tu nueva cuenta de cliente.

Nota: También tenemos una guía y un vídeo de capacitación que cubre este tema.

Marqué 'Agregar a Googlemap' en el perfil de mi minorista. ¿Por qué no lo veo en mi página de Buscar una tienda?

La causa más común de este problema es que la dirección es incorrecta. Intente buscarlo en Google Maps. https://maps.google.ca/ Si no aparece allí, no aparecerá en el localizador de tiendas. Además, si Google Maps corrige automáticamente su dirección a algo ligeramente diferente, querrá que su perfil de cliente coincida exactamente con lo que Google Maps dice. Las diferencias comunes incluyen un código postal diferente o abreviaturas como 'ST' en lugar de 'calle'.

¿Hay alguna forma de exportar las guías de pedido en Orderbot?

Desde el perfil de cuenta (facturación), elija la pestaña de Guía de pedidos y luego haga clic en el icono de Imprimir/Enviar por correo electrónico, según sea necesario.

¿Cómo cambio al representante de ventas asignado a una Nota del CRM?

Vea las instrucciones detalladas en esta página → Cambiar Representante de Ventas Asignado a la Nota o siga los pasos a continuación:

Si desea reasignar una nota individual: 

1. Haga una búsqueda para mostrar las notas que desea cambiar. Haz clic en el icono de edición de una nota.
2. En la pantalla de la nota, seleccione al representante de ventas al que desea reasignar desde el menú desplegable.
3. Enviar. Repita con otras notas.

Quiero editar el estado del CRM para una de las cuentas de envío, pero el campo está deshabilitado. Por favor, indique cómo puedo cambiarlo.

Puede cambiar el estado del CRM en un Perfil del Cliente, solo si NO hay Notas del CRM existentes. Puede saberlo haciendo clic en el ícono de Nota CRM. Para cambiar el estado para los clientes con nota ya existente, puede agregar una nueva nota (tal vez, nota sobre por qué el estado del CRM está cambiando) y luego, en ese diálogo, puede ajustar el estado del CRM.

¿Hay una manera de cambiar fácilmente los Productos creados en una categoría a otra?

Para cambiar fácilmente la categoría de un Producto que ya ha creado, siga los pasos a continuación:

1. Vaya a Productos–> Editar Productos > Editar Productos en Grupos
2. Arrastre y suelte según sea apropiado.

   

3. Cambie la CLASE de Inventario a Artículos de Venta. (menú desplegable en la parte superior de la pantalla)
4. Arrastre y suelte según sea apropiado.

No puedo ordenar los Productos que acabo de crear, en el Orderpad.

Para resolver esta situación, siga los pasos a continuación

1. Vaya al Perfil del Producto y asegúrese de que el Producto esté en la Categoría y Grupo correctos
2. Asegúrese de que haya disponibilidad del Producto en el Almacén desde donde se enviará este Pedido
3. Asegúrese de que la Guía de pedidos vinculada a la cuenta del cliente para la que está ordenando tenga un precio para ese producto. Si el Producto que intenta pedir es un producto secundario, asegúrese de que haya un precio correspondiente para el Producto Principal, en esa Guía de pedidos.

¿Dónde puedo ver el historial de inventario de un producto?
Si va a Reportes –> Reportes de Inventario > Transacción de Inventario, puede hacer una búsqueda por SKU. Podrá ver ajustes de inventario, pedidos enviados, Órdenes de Compra recibidas u otros ajustes al inventario de un producto.

Vea nuestra página sobre gestión de inventario.

Nota: Necesitará buscar por la clase correcta, que depende de la configuración de su sitio. Si tiene unidades de ensamblaje configuradas, por ejemplo, necesitará buscar por 'Clase de ensamblaje.'

Un Pedido fue marcado como Enviado el 04 de septiembre de 2019 sin embargo los Productos en ese Pedido no muestran una Reducción de Inventario cuando corro los reportes (ej. Reporte de Transacciones de Inventario) para septiembre de 2019. 

La Reducción de Inventario ocurre en la Fecha de Envío y NO en la fecha en que el Estado del Pedido se cambia a Enviado.  Por lo tanto, si el Pedido está marcado como Enviado el 04 de septiembre de 2019, pero el Pedido tiene una Fecha de Envío del 31 de agosto de 2019, la Reducción de Inventario se mostrará en los mismos reportes, para el mes de agosto de 2019 (y no septiembre de 2019).

En otras palabras, si el Pedido no puede ser marcado como Enviado en la Fecha de Envío, por favor asegúrese de cambiar la Fecha de Envío del Pedido, a la fecha en que podrá enviar el Pedido.

Esto se puede hacer mediante:

• Editar la pestaña de Envío del Pedido individual

• Mover la Fecha de Envío del Pedido en la pantalla Pedidos > Ver Pedido.

¿Por qué todos mis números de inventario son negativos?

Si no ha estado rastreando el inventario entrante dentro de Orderbot, entonces los pedidos enviados habrán disminuido los niveles de inventario de sus productos sin ser nunca repuestos. (Algunos clientes prefieren configurar las cosas de esta manera, para que puedan ver cuánto han enviado con el tiempo.)

Si desea rastrear el inventario en Orderbot, puede utilizar nuestro importación CSV para introducir un conteo inicial o un ajuste.

Hice un conteo manual y mi inventario tiene un gran número de discrepancias. ¿Por qué?

Si va a Reportes –> Reportes de Inventario > Transacción de Inventario y realiza una búsqueda de uno de los SKUs que estaban incorrectos en su conteo, puede ver el historial de transacciones de ese producto. Revise todas las transacciones desde el último conteo. Las causas más comunes de las discrepancias son Órdenes de Compra no recibidas, ajustes de inventario y pedidos enviados al almacén equivocado. Verifique que todas las Órdenes de Compra hayan sido recibidas correctamente y que todos los ajustes sean para los valores correctos. También verifique que cualquier pedido grande sea para el almacén correcto.

Me gustaría volver a una versión anterior de una MBP. ¿Qué hago?

En la pestaña de MBP del perfil del producto, busque la versión anterior. Luego haga clic en el botón 'duplicar' para hacer una nueva versión de la MBP con los mismos componentes que la antigua.

Estoy tratando de buscar un pedido enviado en las páginas 'Ver Pedido' o 'Gestionar Cumplimiento'. ¿Por qué no puedo encontrarlo?

En la esquina derecha de la pantalla, verá varias casillas de verificación con estados coloridos. Verifique si el estado 'enviado' está marcado. Si no está marcado, los pedidos enviados se filtrarán cuando los busque.

¿Cómo configuro avisos de envío, confirmaciones de correo electrónico y facturas? ¿Pueden enviarse automáticamente?

Vea nuestra página sobre configuración de correo electrónico.

Si va a Preferencias –> Configuración del Sistema –> Configuración del Sitio –> Configuración de Correo Electrónico, puede configurar facturas automáticas, confirmaciones de correo y avisos de envío. Simplemente marque la casilla junto a la opción que desea habilitar y marque los canales de ventas que desea incluir. Necesitará ingresar una 'Dirección de Correo del Remitente.' También tiene la opción de agregar una 'Dirección de Correo CCO' si desea recibir copias de todos estos correos en su propio buzón. Una vez que tenga las cosas configuradas como desea, desplácese hacia abajo y envíe.

También puede personalizar los formatos de algunos de estos. Para las facturas, puede ir a la página 'factura' bajo Configuración del Sitio. Aquí puede cambiar el logo, el texto de la dirección o el formato básico de sus facturas. Bajo 'Mensaje de Confirmación', puede cambiar el logo y el texto de los mensajes de confirmación por canal de ventas.

Nota: Para que los clientes reciban cualquier aviso de envío, confirmaciones de correo electrónico o facturas, debe tener una dirección de correo ingresada en su perfil de cliente. Si no tiene esto ingresado, recibirá un mensaje de error cuando intente enviar un correo electrónico.

Nota: Las confirmaciones de correo electrónico se enviarán automáticamente cada vez que se edite un pedido, así como cuando un pedido se realice por primera vez. Al editar un pedido, es posible que desee eliminar temporalmente la dirección 'correo de confirmación' del perfil del cliente temporalmente para que los clientes no reciban docenas de copias del mensaje de confirmación.

Me gustaría procesar un reembolso, pero la tarjeta del cliente ha expirado. ¿Cómo reembolso a otra tarjeta?

En el menú desplegable de 'reembolso', si selecciona un método de pago con tarjeta de crédito mientras hay una tarjeta existente en el archivo, hay una casilla que dice 'Devolver a Otra Tarjeta.' Si marca esta casilla, aparecerán nuevos campos, lo que le permitirá ingresar nueva información de la tarjeta de crédito.

He establecido precios de cuadrícula con una tarifa de envío de $0 para pedidos sobre cierta cantidad. ¿Por qué mis clientes todavía están siendo cobrados una tarifa de envío?

Revise el campo 'Tarifa Mínima de Envío' en su cargo de envío bajo Preferencias –> Configuración del Sistema –> Configuración de Envío e Impuestos –> Cargos de Envío. Si tiene una tarifa mínima aquí, no permitirá que su precio de cuadrícula caiga debajo de ese valor. Entonces, si tiene una tarifa mínima de envío de $5, pero el precio de cuadrícula está configurado en $0, al cliente se le cobrará $5.

¿Por qué no puedo elegir un método de envío específico al intentar crear un pedido?

Hay 2 razones por las que esto podría ocurrir.

• a. Configuración de Métodos de Envío > El Método de Envío para ese centro de distribución no está activado. Haga clic en la 'x' roja para activar.

• b. Configuración de Cargos de Envío > El Cargo de Envío seleccionado para el país de entrega no está actualmente activo. Si está utilizando precios de cuadrícula, agregue un método de cálculo de envío para el método de envío que está tratando de usar. ¡No puede cobrar envío si el programa no sabe qué precio usar! Si desea usar las tarifas de su transportista de envíos, simplemente use Obtener Tarifas.

Para obtener más información sobre cómo configurar estos, por favor vaya a nuestra página de Configuración de Envío e Impuestos.

Accidentalmente creé dos unidades de compra. ¿Cómo elimino una?

No se puede eliminar una unidad de compra, pero puede desactivarla.

Tienes dos opciones. Podes ir a Compras –> Administrar Unidades de Compra > Ver Unidades de Compra y hacer clic en la marca de verificación verde junto a una unidad de compra para desactivarla.

Alternativamente, puedes ir a la pestaña 'Compras' del perfil del producto y hacer clic en la pequeña marca de verificación verde para desactivarla. 

Acabo de enviar el primer pedido a mi nuevo Cliente (Cuenta). La factura está impaga, pero este Cliente no está listado en el/los Informe(s) de AR?

Si tu operación comercial utiliza la Fecha de la Factura para calcular un Cuentas por Cobrar y la Factura no tiene una Fecha de Factura, entonces este nuevo Cliente (Cuenta) no aparecerá en el/los Informe(s) de AR, suponiendo que este es el primer Pedido.