Estos videos revisan los procesos relacionados con los representantes de ventas. Aunque no todos los pasos son aplicables a todas las empresas, es importante verlos al menos en el orden correcto durante la configuración inicial para asegurarse de no omitir pasos o detalles importantes.
Paso 1 – Configuración de Representantes de Ventas
Los conceptos básicos de la configuración de representantes de ventas incluyen configurar al representante individual y al grupo de ventas al que pertenecen. Se cubren los conceptos básicos de las comisiones, sin embargo, el Paso 2 – Configuración de Comisiones para Representantes de Ventas cubre esto con mucho más detalle.
Temas: configuración de representantes de ventas, grupos de representantes de ventas, comisión a nivel de representante, comisión a nivel de grupo de representantes.
Paso 2 – Configuración de Comisiones para Representantes de Ventas
Las comisiones pueden especificarse en varios lugares y hay diferentes comisiones que anulan a otras. La comisión puede establecerse en el cliente (lo cual anula la comisión del representante de ventas) o en el producto individual (lo cual anula a ambos, el nivel del cliente y el nivel del representante de ventas).
Nota: Solo es necesario establecer las comisiones a nivel del representante de ventas. Establecer tasas de comisión a nivel del cliente o del producto es opcional.
Temas: comisión, asignar un representante de ventas a un cliente, comisión del representante de ventas, comisión a nivel de cliente.
Paso 3 – Asignación de Representantes de Ventas a Territorios
Los representantes de ventas también pueden ser asignados a un estado o país específico. Todos los pedidos destinados a un estado / país dado serán atribuidos al representante asignado a ese territorio.
Nota: Este es un paso opcional. Solo un representante de ventas puede ser asignado a un estado / país dado.
Temas: territorios de ventas, asignación de representantes de ventas a estados / países.
Paso 4 – Reasignación de Representantes de Ventas
Temas: asignación de clientes de un representante de ventas a otro.
Paso 5 – Conceder Acceso al Sistema a un Representante de Ventas
Este video cubre el proceso para configurar a los representantes de ventas con una cuenta de usuario en Orderbot. Esto les permitirá realizar sus propios pedidos, ingresar clientes, ver pedidos de sus clientes, etcétera. Las restricciones de los usuarios de “sales” también se revisan en este video.
Temas: configuración de usuarios, configuración de usuarios de ventas, restricciones para usuarios de ventas.
Paso 6 – Configuración del CRM
Este es un video esencial para cualquiera que vaya a usar el CRM. La configuración inicial de estados, acciones y variables solo puede ser aplicable a los gerentes de ventas, dependiendo de su empresa. Típicamente los usuarios de ventas no tendrán acceso a la configuración del CRM, por lo que no hay daño en que vean cómo está configurado. Aquí se cubre cómo asignar notas, buscar notas, configurar seguimientos y toda la demás información importante para el CRM.
Temas: creación de estados de CRM, acciones de CRM y variables de CRM, creación de seguimientos, creación de notas de CRM, visualización de notas de CRM, asignación de notas a usuarios, búsqueda de notas de CRM.
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