Nota: Este video cubre información importante que debe ser considerada antes de configurar sus productos.

Esta es una descripción general de cómo realizar un pedido de principio a fin, así como todas las opciones en la hoja de pedidos.

Temas: realizar un pedido, historial de pedidos, filtrado por etiqueta, buscar por, pedidos pendientes, estado del inventario, muestras, otros cargos, dirección de envío, pago, cupones, notas, descuentos, dividir pedidos, página de detalles del pedido, cambiar estado del pedido, cambiar fecha de envío, enviar facturas por correo electrónico, imprimir factura, imprimir albarán, etiquetas de envío.

La pantalla de ver pedidos ofrece varias opciones para buscar o visualizar pedidos. También hay muchas funciones convenientes disponibles en esta página. Este video revisa todas estas.

Nota: La función 'Enviar al Almacén' no aplica a todos los clientes. Esta característica solo se utiliza si tiene una integración con Orderbot para su almacén de terceros.

Temas: pantalla de ver pedidos, búsqueda/exploración de pedidos, estados de pedidos.

Este video proporciona una visión general de las prácticas/processos recomendados para gestionar pedidos y sus estados. Este video está destinado a gerentes de operaciones, etc. Varía de empresa a empresa si este video sería útil para sus representantes de servicio al cliente (CSRs). Si está siguiendo el(los) proceso(s) que hemos delineado en este video, también puede proporcionar información útil de fondo sobre los procesos para los CSRs.

Temas: estados de los pedidos, fecha de envío, pedidos pendientes, gestión de pedidos.

Este video cubre los escenarios para pedidos enviados donde necesita devolver/reembolsar el monto por producto(s) en un pedido.

Nota: Este proceso solo aplica a pedidos enviados.

Temas: créditos de productos, devoluciones de productos, reembolsos.

Hay muchas maneras diferentes de aplicar pagos. Este video revisa cómo aplicar pagos desde la pantalla de contabilidad.

Temas: pagos, métodos de pago, pantalla de contabilidad.

Los créditos por pagos en exceso se generan automáticamente cada vez que se aplica un pago a un pedido/factura que es más del total del pedido. También puede ser generado si un pedido se paga en su totalidad, y luego el pedido es editado (por ejemplo, se elimina un artículo) y el total del pedido ahora es menor que el pago original.

Temas: créditos por pagos en exceso, aplicar créditos.

Los créditos directos son créditos que no están relacionados con un producto específico del pedido o un pago en exceso. Los créditos directos pueden ser utilizados al ofrecer a un cliente un crédito por razones de servicio al cliente (por ejemplo: el cliente estaba molesto porque su pedido se envió tarde), u otras varias razones. El uso de créditos directos varía de empresa a empresa.

Temas: créditos, aplicar créditos, créditos por servicio al cliente.